大股东放弃优先认购 上港集团24.5亿元可转债破题

　　2月18日，上港集团（爱股,行情,资讯）(600018.SH)发布公告称，公司发行认股权和债券分离交易可转换公司债券方案获得中国证监会核准。据悉，本次募集资金为24.5亿元，公司大股东放弃优先配售权，募集资金将全部用于投建上海港罗泾港区二期工程。

　　上港集团董事会秘书王庆伟告诉本报记者，公司大股东放弃此次发行的优先认购权，主要是因为第一大股东上海市国资委、第二大股东招商局国际所持有的股权比例非常高，而此次发行的可转债一共只有24.5亿元，相对于公司股本来说数量非常少。如果大股东不放弃优先认购权，中小投资者获得配售的机会很少。

　　公告称，此次发行将面向A股账户的机构投资者以及社会公众投资者，并向原无限售条件流通股股东(除招商局码头外)优先配售。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司同盛集团、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股股份，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局码头已承诺：其所持有的公司无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。

　　募集说明书显示，本次发行2450万张分离交易可转债，每张面值为100元，按票面金额平价发行；债券期限为3年；票面利率预设区间为0.6%-1.2%；可转债的投资者所持每张债券可无偿获配11.9份认股权证，认股权证共计发行29155万份；权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；认股权证的行权比例为1∶1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为8.4元/股。最终行权募集资金依据认股权证行权价格及到期行权份数确定。

　　上港集团证券部人士告诉本报记者，每股8.4元的行权价是按照20日均价定出来的，已考虑到了公司中小股东的利益。

　　据介绍，上海港罗泾港区二期工程是铁矿石专业散货码头，除了为宝钢集团提供配套服务外，还为长江流域的其他钢铁厂家提供铁矿石装卸和中转服务。

　　除了新建项目需要大量资金，上港集团收购项目也在不断推进。1月14日发布公告，公司将与九江市国资委共同出资组建上港集团九江港务有限公司。上港集团九江港务有限公司注册资金为6亿元，其中九江市国资委以实物资产方式出资0.5亿元，占股比8.33%；上港集团以现金方式出资5.5亿元，占股91.67%。

　　受公司发行可转债获核准的消息影响，上港集团18日股价收报8.46元，较前一交易日上涨7.50%。