中国石化将发300亿分离债

　　【本报讯】中国石化（爱股,行情,资讯）(600028)今日公布分离交易可转债发行公告。

　　公告称，公司本次发行不超过3000000万元分离交易可转债；债券期限为6年(自2008年2月20日到2014年2月20日)；票面利率询价区间为0.8%～1.5%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的101份认股权证；权证存续期自认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为21，即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为19.68元/股。

　　本次发行向公司原A股股东优先配售(公司控股股东中国石油（爱股,行情,资讯）化工集团公司表示放弃本次优先配售权)，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上、网下申购日及申购资金缴款日均为2008年2月20日；公司原A股无限售条件股股东通过网上优先认购的代码为“704028”，认购简称为“石化配债”。原A股无限售条件股股东除参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购；本次网上、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50P%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”。