云南白药：收购昆明兴中制药和昆明云健制药
07年每股收益0.62元的盈利预测，同比增长8%；由于收购两公司并表，我们上调了08年和09年的收入预测，但考虑到产能瓶颈影响，调低08年每股收益至0.74元，同比增长20%；09年预测每股收益0.99元，同比增长33%。基于我们的盈利预测，08年和09年的预测市盈率分别为41倍和31倍，维持审慎推荐。
孙亮
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