北京城建:奥运地产蓄势爆发(独家)

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2005年11月15日 15:22 光大证券

　　周二两市大盘冲高回落，早盘石化股快速拉升带动股指快速冲高，随后大盘反复回落，前期军工、太阳能等强势股大幅下挫成为主要的做空动力，对市场人气形成负面影响。展望后市，我们认为大盘弱势震荡格局没有大的变化，短线仍将维持盘整走势。个股可重点关注北京城建（600266）业绩大幅增长的京城地产龙头，概念独特随时可能爆发向上。

　　公司是北京地区最重要的城市基建及房地产企业之一，资金实力十分雄厚。公司的竞争优势体现在与政府谈判能力强，土地储备量大，取地成本低，地产开发和建筑经验丰富，因此可通过与第三方合作开发或转让即公司所称的地产经营而迅速将公司的上述优势转化为现实的收益，具有很强的竞争力。去年公司继续对产品结构和产业结构进行了战略性调整并取得了可喜成效，奥运工程等大型项目的推进有望给公司带来更多机会，此外北京房地产价格的持续走高也使公司直接受益。

　　公司作为北京最大的房地产企业之一，公司集中主要精力和资金优势，推进五棵松体育文化中心，国家体育馆和奥运村奥运项目建设，实现公司持续健康发展，另外在日前投资50多亿元的中央电视台新台址合同中北京城建集团获得工程B标(电视文化中心TVCC)近期也将开工，奥运题材十分突出。公司经营状况呈良性发展，通过转让东华公司股权，致使公司利润总额和净利润大幅增长，公司依靠商品房销售支撑业绩增长的能力稳步提高。公司的竞争优势体现在与政府谈判能力强，土地储备量大，取地成本低，地产开发和建筑经验丰富，因此可通过与第三方合作开发或转让即公司所称的地产经营而迅速将公司的上述优势转化为现实的收益，未来成长性高。

　　二级市场方面，该股年初就有大资金介入运做迹象，股价表现明显独立于大盘，近期无量快速杀跌，洗盘意图明显，目前股价震荡走稳，后市随时可能启动向上，可重点关注。

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