国阳新能:业绩大幅预增前景可看好

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2005年10月25日 10:52 新思路投资

　　由于近年来全国经济快速增长带动动力用煤增长，尤其是电煤的增长量大而稳定，同时随着化工的加快增长，化肥用无烟煤、炼焦用煤也呈现供不应求。因此煤炭价格呈现持续走强的趋势。这对于如国阳新能（600348）这样的煤炭生产龙头企业，其机遇不言而喻。

　　公司主要从事煤炭与电力的生产和销售业务，主要产品包括无烟煤产品和电力产品两大类。作为我国最大的无烟煤生产，出口基地和最大的冶金喷粉煤生产基地，2004年三季度报告显示公司净利润同比增长超过四成，实现主营收入344094万元，净利润22193万元，每股收益0.46元。

　　根据阳煤集团战略规划以及国阳新能上市前阳煤集团做出的避免同业竞争的承诺，阳煤集团主业发展方向调整为重点发展铝业产业链和其他非煤、电产业；国阳新能着力实施煤电一体化战略，发展煤炭和电力。考虑到煤炭、电力项目建设周期长的特点，为降低投资风险，国阳新能借助阳煤集团在山西省和煤炭行业中地位和信誉，充分利用政策优势，获取新资源，储备新项目。采取由阳煤集团进行煤炭、电力项目前期准备和建设，待项目成熟后，由国阳新能择机收购的模式。

　　按照公司目前的经营状况，第一季度销售576万吨，第二季度销售1185万吨，第三季度销售1863万吨（销售口数据），生产呈现提速状况。所以，四季度消除补提第二季度安全费之后，增加收益0.35元是正常水平。另外，观察公司报表可以看到，中期预提费用有2.3亿元，考虑到年底费用冲回，可能单季收益会更高一些。这样来看，公司全年收益1.2-1.3元是有保证的。

　　走势上该股最近两周明显放量走强，新资金介入迹象明显，后市值得短中线关注。(刘博威)

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