云南铜业:蓄势充分即将拉升(独家)

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2005年09月23日 08:33 海通证券

　　近两天，有消息传新股发行将开闸。受此消息影响，大盘三天跌64个点。一些前期涨幅较大的个股出现了游资战略性撤退的现象。但是我们始终认为对大盘而言短线的调整是为了中长线走牛打下良好的基础。因此，现在我们的目光就应该紧紧抓住适合主流资金中线建仓的品种。今天我们要给大家推荐的就是一只业绩成长性好，价位明显偏低的个股——云南铜业（000878）。

　　铜价上涨，产销两旺

　　公司是我国最大的铜冶炼和铜加工企业之一，铜的生产能力居全国第三，高纯阴极铜占其收入和利润比例分别为74.7%和55.2%，主要产品市场占有率在12%左右，由于公司大规模的技改工程逐步完工，公司产能有所提高，公司除了硫酸以外的主要产品产量都出现了一增长。在铜价的上扬过程中，公司获益颇多。公司拥有的大红山铜矿是一个储量十分丰富，资源可靠的大型铜铁矿床。受益于铜价的步步走高，公司的收益在未来将有较大的提高。2004年年报每股收益打0.3元，而今年半年报每股收益打到0.187元，同时公司发表公告称如果三季度价格没有明显大幅度下调，年初到下一报告期末本公司的累计净利润与上年同期相比将会增加100%－150％。

　　股改题材，有望形成挣钱效应

　　早在第二批试点推行期间，管理层就拒绝实行有关专家建言实行封闭式停牌方式以避免股权分置改革公司名单公布后导致的异常波动的说法，这充分说明了高层审时度势，尽量为市场创造更多投资价值的意图，因此“跟着红旗走”的操作思维必须贯穿整个股改进程，所以我们把目光投向了管理层多次强调的“主要指数的样本股”，其中上证50与深圳100业绩优秀，股本比重大，市场代表性极强，在市场中往往起到呼风唤雨的作用，而云南铜业具备以上条件，并且业绩成长性好，有望加入G股板块。

　　调整充分，即将飙升

　　二级市场上该股目前动态市盈率仅十倍，极具投资价值。目前该股在构筑的小平台调整已多日，成交量迅速萎缩，但始终站在缺口之上，今天受大盘拖累，主力乘机洗盘，但尾盘迅速拉高，K线图上留下较长的下影线。后市随着成交量的放大，有望进入加速上扬，建议投资者重点关注。

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