新安股份:走势较为独立适合中线投资

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2005年09月21日 10:08 华泰证券

　　新安股份（600596）：第一大股东变更为传化集团，该集团与新安股份之间存在产品的上下游关系，有利于整合资源，降低经营成本。随着公司现有设备的不断改进，预计04-07年有机硅单体产量将保持每年30％左右的增长速度，产品深加工率也将由目前的30％提高到100％，从而成为公司新的利润增长点。虽然草甘磷业务由于售价下降而出现毛利率走低，但有机硅产量和盈利能力的提高将使公司保持利润的稳定增长，动态估值水平将降至10倍以下。

　　在近期的股改行情中，公司作为典型的绩优股，几乎没有多少反映，走势较为独立，属于价值投资范畴，适合做中线品种。

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