西山煤电:利好刺激谨慎观望

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2005年06月15日 09:57 益邦投资

　　西山煤电（000983）目前市场似乎已经跟定了股评的思路，表现出一种惊人的一致：，煤炭行业中期见顶，煤炭企业成本升高，所以会跌。我们也是做基本面研究的，结果却并不是想像中那么差：尽管中国煤炭储量全球第一，但04年煤炭的国内缺口高达8亿吨，预计这一缺口近年会不断扩大。国家有意识地关闭小煤窑，将进一步提高国内中大型煤矿的需求水平。煤炭资源税从0.9元每吨提高到4元每吨对于业绩是有影响，但对业绩的影响可以控制在10％－20％的水平。以此看来，西山煤电（000983）周二的大幅下跌是没有理由的，如此快速地回到68行情的起点不出意外应该是主力的故意打压。考虑到今日神华能源在香港上市，而该股的发行价即为7.5港元，近期煤炭能源有望展开大幅补涨。

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