全兴股份:品牌突出媲美茅台(独家)

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全兴股份:品牌突出媲美茅台(独家)

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2005年04月29日 17:15 华泰证券

　　在持续增长的需求推动下，食品饮料2004行业年保持了业绩的稳步增长。整个食品饮料行业2004年收入比去年同期增长14.49%，主营业务利润同期增长18.41%，税后利润增长率则高达33.56%。2005年第一季度，食品饮料行业利润总额303686亿元，同比增长30.31%。2004年年报和2005年一季度季报也显示出，食品饮料行业上市公司的整体业绩增长十分显著，龙其是饮料制造上市公司净利润增幅达到240%(2004年)和25.8%(2005年一季度)。

　　目前，我国正处于“投资型经济”向“消费型经济”的转变过程中，消费正在逐步被视为拉动国民经济持续发展的真正的潜在动力。根据国际货币基金组织<<国际金融统计>>，最终消费支出占GDP的比例：发达国家平均80%左右，发展中国家平均约74%，而我国目前这个数字约为57%，消费增长的空间巨大。因此，我们认为食品饮料行业仍将保持长期稳定的增长趋势。

　　随着人们生活水平的提高，酒类消费向中高档转移趋势明显。业内企业普遍加大了产品结构调整力度，纷纷推出中高档品牌产品，这种现象在前期受消费税重压的白酒企业中体现最为突出。毛利率较高的中高档产品销售比重的增加，客观上提高行业抗风险能力。同时，产品提价效应明显，随着粮食等农产品价格的上涨，白酒行业掀起一股提价热潮。提价直接提高了白酒企业的盈利水平。

　　考虑到国内食品饮料行业所处的民展阶段以及未来产业发展前景与产业结构变迁的走势，国内龙头企业的发展空间与成长潜力值得重点关注，龙头企业增长速度无疑会较行业更快。目前白酒行业已经完成洗牌，行业格局基本确立，行业利润也将流向几家龙头公司。因此，我们建议投资者关注全兴股份(600779)。

　　公司酒业产销量均居全国同行业前茅，名优品牌商誉突出，主导产品均多次荣获“国家质量金奖”，其中“全兴”品牌荣获中国驰名商标，“全兴大曲”多次获得“中国名酒”称号。更主要的是，公司的水井街酒坊遗址被列为全国重点文物保护单位；“水井坊”酒荣获国家质量监督检验检疫总局颂布的“国家原产地域保护产品”称号,成为我国首个受此保护从而获得“国际身份证”的浓香型白酒类产品。目前"水井坊"已成为国酒一线品牌,其售价并不亚于五粮液和茅台。

　　第一季度报告显示，公司一方面强化酒业生产质量管理，确保成品质量的零缺陷；另一方面结合水井坊品牌市场价格及供需结构等因素，把握均衡供货节奏，保证了市场健康有序发展。同时，公司还完成了全兴品牌在新模式下整合的启动工作，为下一步的发展奠定了基础。报告期内，公司酒业完成销售收入1.75亿元，同比增长50%；实现净利润2756万元，同比增长2.9倍。

　　该股近期在5元附近平台整理，现在已进入三角形整理的末期，等待突破方向，考虑到该股日益向好的基本面，后市有望逐步震荡上行。（华泰广州）

　　

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