西山煤电:业绩大增突破在即(独家)

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西山煤电:业绩大增突破在即(独家)

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2005年04月27日 17:53 杭州新希望

　　市场在价值投资理念的主导下，逐渐的改变着以往指数回涨来更正跌得过度的形式，取而代之以更加理智的加剧个股分化手段来更正，造成了如今这种强者恒强的市场格局。那么到底什么才是衡量个股价值的普遍性标尺呢？不是涨得最高的，也不是跌得最低的。我们坚持最简单的就是最实用理念，将手中业绩优秀的、成长性持久的、价值仍然被低估的个股推荐给你。000893西山煤电，该股2005年上半年业绩同比增长50%---100%，显然存在着价值尚未被充分发掘的优势。

　　市场需求强劲，煤价涨升空前

　　旺盛的市场需求，以及日益枯竭的石油储备导致国际社会石油价格的暴涨，而煤炭作为石油的代替物，其“比价效应”迅速拉动了煤价的上涨，使“黑色黄金”的价值进一步显现。该公司拥有丰厚的炼焦煤资源，主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等著名钢铁企业及大型焦化企业，2005年钢铁产业的高速发展推动了国内市场对煤炭资源的强劲需求。预计今年公司的洗精煤价格将比2004年平均价格增长约25%。在煤价总体上涨的趋势下，我们认为公司凭借煤电联营战略有望凸显资源优势，预计05、06年业绩有望继续快速成长。

　　频频扩张战略，打造完美增长点

　　该公司今年将着力项目开发建设,尽快实现新建项目向投产运营、发挥效益转变，取得产业结构调整的阶段性成果。其中，古交电厂第一台机组将于6月30日前实现冲转并网，第二台机组将于7月30日前实现冲转并网;西山热电3×5万千瓦电厂的第一、第二机组将在下半年投入试运行，并保证在冬季实现矿区的热电联供;晋兴能源公司斜沟矿在四月份形成150万吨的生产能力，配套选煤厂在年内建成投产。另外,古交电厂2×60万千瓦扩建工程项目完成报批工作，力争下半年开工建设。同时,根据山西省“369”现代化矿井建设要求，晋兴能源公司要完成1500万吨原煤矿井及选煤厂的立项工作。以上项目的投产将大大增加公司新的利润增长点。

　　洗盘结束，有望展开拉升

　　该股优秀的业绩吸引数十家基金、机构以及QFII的关注。二级市场上尽显强者风范，长期强于大盘。最近随大盘进入调整后，主力进行了迅猛的吸盘操作，近期底部频频放量，显示调整基本到位，一旦大盘回暖，拉升呼之欲出。

　　

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