星新材料:地位显著前景向好(独家)

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星新材料:地位显著前景向好(独家)

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2005年04月23日 15:16 新思路投资

　　第一，行业地位显著、未来前景向好

　　星新材料（600299）：公司是国内规模最大的有机硅、双酚A、特种环氧树脂产品生产基地，是我国四大化工新材料体系中的大型骨干企业，在行业内处于龙头地位。目前已形成三大产业并举的局面，公司产品组合包括相互独立的有机硅，环氧树脂（含双酚A，苯酚，丙酮）PBT树脂的三大系列，均是国内缺口较大的产品，公司具备年产7万吨有机硅单体生产能力,此外公司2.5万吨/年双酚A项目2003年就已经建成投产,标志着公司聚碳级双酚A产业跨入国际先进水平,环氧树脂产能全国第二。

　　第二，项目的投产、带来新的利润增长点

　　今年先后发起的二甲基环体硅氧烷、苯酚、双酚A反倾销调查均获得商务部支持立案,将对公司主营业务发展将产生积极影响。主业景气度持续提升,公司业绩增长明显。公司自筹资金建设的年产5万吨有机硅单体合成装置通过国家验收，一年来运行良好，至此公司有机硅规模已经达到7万吨/年。公司2.5万吨/年双酚A项目已经建成投产，该项目的正式投产，标志着公司聚碳级双酚A产业跨入国际先进水平，另外公司自筹资金完成了苯酚丙酮生产装置的技术改造工程项目，生产能力达到年产4.5万吨，使该装置达到了经济规模，形成公司新的利润增长点。

　　第三，公司计划投资产能扩张带来增长

　　星新材料将在05年再次推出配股方案进行再融资，投入12万吨苯酚/丙酮扩建项目中，这对公司扩大生产规模、缓解资金需求压力和提高经济效益是十分必要的。公司计划在现有两套2万吨和5万吨装置基础上，自筹资金进行有机硅“七扩十”技改，预计工程将在今年上半年全部完成。同时，公司计划以自有技术在江西星火有机硅厂新建国内最大的单套产能10万吨/年有机硅单体生产装置，总投资约为10.36亿元，建设期为20个月，预计2006年下半年建成投产。有机硅和苯酚-丙酮两大产品的产能扩张将使公司未来三年主营业务收入平均增长速度达到25%。

　　综合来看，04年公司实现主营收入188023.8万元，同比增长60%；每股收益0.375元，同比增长55%，预测其05，06年业绩分别为0.58元，0.86元。该股9.00元价位严重被低估，在大盘连续下跌的过程中，其能反其道而行，并在4月21日再创出新高，其后市有望加速向上拓展空间，建议投资者给予重点关注。

　　

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