中金黄金:一座中长期的大金矿(独家)

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中金黄金:一座中长期的大金矿(独家)

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2005年04月22日08:39 海通证券

    大盘在持续高速扩容消息打击下继续大幅度下挫，而与此形成对比的是黄金市场上黄金的价格十分坚挺，在已经出现较大涨幅情况下继续上升，由此我们想到的是证券市场上的黄金类个股，此时正是掘金的良机，既可以回避市场系统性风险，又可以作为中长期的投资，而中金黄金（600489），一家核心业务为黄金加工生产同时又有扩张的公司将成为大家的首选。

    收购集团三矿山，效益将在今年体现

    中金黄金去年年底变更募资投向，将原拟投向中原冶炼厂生物氧化—氰化提金项目的资金变更，用于收购控股股东中国黄金集团公司所属湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司三家企业的股权，这三家公司是中国黄金集团公司所属企业中资源储量和经营状况良好的企业，三家企业目前经济效益较好。湖北三鑫公司2004年全年实现利润总额10121万元，山东鑫泰公司全年实现利润总额532万元，苏尼特金曦公司实现利润总额504万元。除收购了中国黄金集团公司下属的三家黄金矿山企业的股权外，公司还实施了“潼关大联合”，组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司，并重组了甘肃省天水李子金矿有限公司。

    中金黄金收购集团公司矿山以及竞争对手的目的在于不断扩大资源占有率，提高黄金矿产资源储备总量，由于收购发生在去年年底，收购对公司业绩带来的增长将延迟在今年得到体现，预计收购项目将增加使05年增加净利润4205万元。

    黄金价格坚挺，仍有上升潜力

    国际金价自2001年下半年开始上涨以来,上扬的趋势比较明显。在突破了400-420这个平台之后,金价继续上涨的可能性很大。从图形上来看,金价曾在其上涨的过程中两次达到500美元,因此预计金价此轮上涨的顶峰最高将可能触及500美元。2004年国内金价总体上跟随国际价格走势,上海黄金交易所99．95金最高创下了121．5元/克的高点。2004年99．95金的年平均价为109．21元/克,与去年相比上涨了11．37%。其他品种金也创出了好成绩。国内金价从年初的110．80元/克,到年底的118元/克,涨幅为6．50%。而国内价格2005年还将主要受国际价格主导,国内需求的增加将会使国内价格比国际价格稳定,再创新高的可能性也很大。

    金价的持续上升已经给公司2004年业绩的增长提供了巨大的动力，同时还将继续为公司未来的收益提供支持。故05年公司的业绩有望再上一层楼。

    底部持续整理，避险投资两相宜

    在大盘持续暴跌的情况下，该股股价始终比较稳定，仍处于2004年下半年形成的收敛三角形形态中，目前从时间上来说已经接近整理形态末段，将进行突破方向的选择，在良好的基本面情况支持下，股价向上走出突破形态的可能性较大，既可以规避当前市场的系统性风险，同时又不失为中长期投资的佳品。(海通证券)

近期大盘是否会创新低？节前大盘能否走好？

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