新钢钒:铁矿石涨价"我"受益(独家)

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新钢钒:铁矿石涨价"我"受益(独家)

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2005年04月20日18:02 华鑫证券

    周三冠农股份、大冶特钢的强势封停，向我们透视出了目前市场的主线，冠农股份代表了业绩增长股的强大爆发力，大冶特钢恰是代表了超跌低价的钢铁股带给市场的震撼。预示着后市的涨停黑马很有可能从业绩增长的超跌低价钢铁股中产生，那么兼具一季度业绩大幅增长且超跌低价的新钢钒（000629）值得关注。

    正当国内众多钢铁企业对国际铁矿石价格大涨75%而一筹莫展时，恰是新钢钒这个拥有可供开采100年的矿产资源暗自独喜时。公司所处的攀枝花市的铁矿储量占全国铁矿总量的20%，是中国第二大铁矿区。公司新近开工建设的白马铁矿,地质储量约60亿吨，设计开采100年以上，这无疑为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。当其他钢铁企业以每吨800-900元的价格从国外进口铁矿石时，公司以不到300/吨的价格可以顺利的从母公司获得，比价优势显而易见。与此同时，国内钢铁价格由于受铁矿石价格飚涨影响，成本上涨推动了钢铁价格的大涨。可见，新钢钒在不受钢铁成本上涨影响，同时还可以获得钢铁价格攀高的超额收益。公司公告称04年公司取得了每股收益同比增长42.62%的佳绩，一季度公司业绩更是保持了41.74%稳步增长的喜人态势，充分显示了公司良好的成长性。

    还值得重点关注的是，公司还拥有占全国66.2%的钒储量。钒是重要的战略性资源，因而公司具备明显的垄断资源概念，公司也是我国高钒铁的唯一生产和出口供应商。同时西部开发和技改贴息优惠政策也为公司提供了良好的市场机遇和政策机遇。公司还是我国最大重轨生产基地，占国内市场1/3强，新钢钒已累计为青藏铁路提供钢轨51300吨，铺设里程可达500公里，即在1118公里的青藏铁路线上，新钢钒钢轨铺设里程可占到全线的45％。公司钒制品在国内市场占有率达80%，目前已跃升为世界第二大钒产品生产商，60%钒产品出口，在钒产品国际价格大幅上扬的大背景下，公司未来收益也必将出现跳跃式增长。此外，公司今年开始享受国家西部大开发企业所得税优惠政策，2004年至2010年由原来的33％税率减按15%的税率征收企业所得税，这对公司未来业绩增长无疑更是井上添花。

    二级市场上，新钢钒作为铁矿石涨价的真正受益军及我国钒资源的垄断者，业绩呈稳步攀升态势，其股价却在历史低位徘徊，显然被严重低估。近期该股已于底部构筑了V型反转形态，且量能也温和放大，有主力积极介入迹象，后市强势上攻随时可能展开，建议投资者予以关注。（周杰）(华鑫证券)

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