原水股份:试点黑马上电第二(独家)

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原水股份:试点黑马上电第二(独家)

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2005年04月16日10:40 北京首证

    近期两市展开大幅震荡，由于多空力量相对平衡大盘短时间内还难以摆脱箱体整理格局。从目前基本面因素分析,股权试点板块仍是多头最具号召力的首选旗帜，上电股份的持续走强必将带动相关个股群起而攻之。其中，可重点关注原水股份(600649):公司第一大股东上海国有资产管理委员会持有52.42%的国有股权，而公司在上海水务市场占有垄断地位，业绩出众成长性优良，市场认可度高，具有较大的股权分置试点潜力。

    公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水企业。主要负责向上海市市北、市南、浦东威立雅等3家自来水公司供应原水和进行污水处理，目前公司提供的淡水已占上海市的95%，行业垄断地位较强，收益稳定。上海虽然依江傍海，但却是个典型的水质性缺水城市。针对咸水入侵对上海水源地的影响问题，公司会同科研院校，投资建立两个高科技观测平台，基本掌握了盐水入侵的规律，不仅为扩大长江水资源的利用提供了重要的技术支撑，而且还大幅度降低了公司开发优质水源的成本。

    公司在保持原有水务龙头地位的基础上，目前已发展为具有城市排水和原水供应等多元发展的企业。公司巨资16.4亿元收购了上海合流污水治理一期工程，标志着公司正式介入城市污水处理产业，目前已经成为上海市自来水以及污水处理的垄断企业。2004年9月17日，上海市物价局对污水处理费上调标准举行了听证会。根据市水利局拟定的初步方案，主城区居民城市污水处理费征收标准由现行的0.4元/吨调整为0.8元/吨，非居民城市污水处理费由现行的0.40元/吨上调为1.00元/吨；其他区县（自治县、市）居民的城市污水处理费按0.40元/吨征收，非居民城市污水处理费按0.80元/吨征收，污水处理费的上涨，将使公司业绩得到进一步提升。

    该股与近期表现抢眼的上电股份股权结构相似，国有股均占有较大比例,并且质地优良，市场认可度高，同属于走在改革前沿的上海本地股。而上电股份在短短三天之内涨幅已高达30%，受此巨大的比价效应拉动，该股有望成为继上电之后又一底部爆发的试点概念大黑马。(北京首证)

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