宏达股份--预喜16倍的震撼

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宏达股份--预喜16倍的震撼

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2005年04月14日08:26 昆仑证券

    虽然近期预喜公告挺多的，但像宏达股份（600331）这样一季度业绩增长16倍的股票，还是很少见的。何况它还是一只矿产资源股——拥有云南兰坪铅锌矿、四川甘洛铅锌矿，所以，宏达股份引起了我们的兴趣。

    一、16倍的预喜力度

    4月13日，宏达股份预喜：“因为有色金属及化工产品的实际产销量增长以及产品价格上涨，公司预计2005年第一季度净利润较2004年同期（321万元）增长16倍左右”，这意味着宏达股份2005年一季度的净利润达在5457万元，按目前总股本41600万股计的话，每股收益约是0.13元。假如按“全年利润=1季度利润*4”的方式推算的话，2005年每股收益约在0.52元左右，对于目前6.28元的市价来说，市盈率在12倍左右，当然有诱惑力。所以，该股在周三下午一度涨停。

    二、收购两座矿山

    通过两次收购，宏达股份拥有了两处铅锌矿：云南兰坪铅锌矿、四川甘洛铅锌矿。

    （1）2003年1月份，宏达股份斥资15300万元，对云南兰坪金属有限公司进行增资扩股并将其更名为云南金鼎锌业有限公司，占增资后注册资本的51％，达到绝对控股地位。云南兰坪铅锌矿的矿藏储量居世界第四、亚洲最大；

    （2）2004年8月4日，公司公告：将出资2.26亿元在我国10大成矿带之一的四川省凉山州甘洛地区设立分公司，负责购买甘洛铅锌矿的探矿权和采矿权，并对该矿区进行开发和经营。

    三、H股的资本威力

    如何将矿山资源的优势发挥到最大？2004年8月4日的股东大会上，宏达股份计划：在2005年上半年内完成H股发行。发行H股所募资金的80%将投入公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司，用于该公司兰坪铅锌矿建设年产20万吨高纯锌项目一期年产10万吨电解锌工程，这项工程总投资15.5亿元，按照目前的市场价格计算可实现年利润3.14亿元。3.14亿元的利润意味着什么呢？不比不知道，一比吓一跳，相当于2004年全年净利润（9674万元）的3.25倍，相当于目前股本（41600万股）下每股收益增加了0.23元。要知道，原本预喜后，我们已经将公司2005年收益预期调整到0.52元/股（按“全年利润=1季度利润*4”的方式推算）的高度，假如再添加上该新项目的收益的话，那真是锦上添花。

    四、中期在产业链中的地位

    对于任何一位资源股来说，做套期保值以回避风险是常事，但像宏达股份这样干脆收购一家期货经纪公司以做套期保值，还真是罕见。中国中期期货经纪有限公司的注册资本6亿元，宏达股份2003年投资17188万元对其增资扩股，如今持有28.65%股份，据称：中期公司是国内惟一一家获得过美国三大交易所席位的期货经纪公司，而宏达股份看中的正是中期公司巨大的信息网络优势，可以为公司庞大的出口业务提供稳定的现货与套期保值相结合的交易方式。

    虽然基本面方面挺具诱惑，该股的股性却令我们有些难以把握：该股有大比例送股的爱好，几番复权后，清晰可见2004年7月1日至今的涨幅达135%。算一算，从2005年2月2日的3.82元启动，到4月13日的收盘价6.281元，两个月时间里已经涨了约65%。周三预喜后，它跳空高开复牌，下午一度涨停，但到尾市突然跳水，最终上涨7.72%。

    黄硕(昆仑证券)

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