盐湖钾肥--唯一产品"价增量升"

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盐湖钾肥--唯一产品"价增量升"

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2005年04月05日08:47 昆仑证券

    盐湖钾肥（000792）公布2004年报，每股收益0.38元，每股经营活动产生的现金流净额0.49元，净利润29483万元、增长2倍。每10股派3元（含税）。

    评析：2004年是盐湖钾肥幸运年：（1）公司的唯一产品----氯化钾的销售呈“价增量升”之势。“价增”指的是：氯化钾市场价格上涨，销售毛利率高达60.23%、比上年增长14.56％；“量升”指的是：公司规模扩大，其持股50.91％的青海盐湖发展有限公司2004年投产，该公司全年生产氯化钾55.17万吨、实现净利润31747.29万元。更令人欣喜的是：该公司的生产是从2004年6月份起趋于正常的，这意味着2004年里它仅仅发挥出一半的功力，假如2005年全年都能正常运作的话，那贡献的利润将会更加可观；（2）引入中化集团当二股东。如今盐湖钾肥的市场占有率已经高达16%，未来有望更上一层楼，因为中化集团是国内最大的化肥进口商和磷、钾、复合肥生产商。盐湖钾肥“产”+中化集团的“销”，两下一结合，可谓是如虎添翼；（3）得到基金的大力追捧。2004年内涨幅超过一倍，如今已奠定了它在资源股领域内的龙头地位。年报一出，股价再次逼近3月14日刚刚创下的历史新高。

    黄硕(昆仑证券)

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