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盐湖钾肥--唯一产品"价增量升"

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2005年04月05日08:47 昆仑证券

    盐湖钾肥(000792)公布2004年报,每股收益0.38元,每股经营活动产生的现金流净额0.49元,净利润29483万元、增长2倍。每10股派3元(含税)。

    评析:2004年是盐湖钾肥幸运年:(1)公司的唯一产品----氯化钾的销售呈“价增量升”之势。“价增”指的是:氯化钾市场价格上涨,销售毛利率高达60.23%、比上年增长14.56%;“量升”指的是:公司规模扩大,其持股50.91%的青海盐湖发展有限公司2004年投产,该公司全年生产氯化钾55.17万吨、实现净利润31747.29万元。更令人欣喜的是:该公司的生产是从2004年6月份起趋于正常的,这意味着2004年里它仅仅发挥出一半的功力,假如2005年全年都能正常运作的话,那贡献的利润将会更加可观;(2)引入中化集团当二股东。如今盐湖钾肥的市场占有率已经高达16%,未来有望更上一层楼,因为中化集团是国内最大的化肥进口商和磷、钾、复合肥生产商。盐湖钾肥“产”+中化集团的“销”,两下一结合,可谓是如虎添翼;(3)得到基金的大力追捧。2004年内涨幅超过一倍,如今已奠定了它在资源股领域内的龙头地位。年报一出,股价再次逼近3月14日刚刚创下的历史新高。

    黄硕(昆仑证券)

行情再度扑朔迷离:4月1日的暴涨,是否成为了愚人节的游戏?

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