晨鸣纸业:行业龙头成功构筑三重底

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晨鸣纸业:行业龙头成功构筑三重底

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2005年04月04日17:21 汇阳投资

    今日大盘缩量大幅回调,短线继续震荡的可能性较大.4月是年报公布高峰期,目前选股应注意基本面,今日我们汇阳投资和大家一起分析一只基金重仓的绩优股晨鸣纸业(000488).

    造纸龙头,行业景气度高

    公司是我国生产规模最大、盈利能力最强、技术装备最先进、产品科技含量较高的造纸企业，公司主要的经济指标在全国同行业长期保持绝对领先地位，堪称全国造纸行业的“旗舰”。世界银行的一份报告指出：当前我国纸和纸板的生产，人均量仅为世界平均水平的一半，预计在未来的几年，我国造纸业增长速度将高于GDP的增长速度。尤其是近年我国国民经济总体增长依然强劲，将继续拉动造纸业高速发展，高质量的印刷书写纸张、包装用纸等市场需求将进一步扩大。同时，从供给方面来看，许多品种的纸张仍存在着较大的需求缺口，相对其它行业产品过剩的竞争局面来说，造纸行业具有明显的投资价值和增长潜力。2004、2005将是纸业企业将高速成长，尤其是国内行业龙头企业的成长性将明显优于全行业的平均水平。2003年8月份“我国铜版纸反倾销案终裁胜诉”，公司作为沪深上市公司中唯一一家铜版纸大型生产厂家，将从中获得重大发展机遇。且这一“良好”环境有望保持3—5年，公司国内龙头地位将更加稳固。另外，公司与韩国第二大造纸企业韩国茂林集团签署战略合作协议，双方将在技术、管理、产品市场等方面进行强强联合，共同发展。

    新项目投产,今年业绩有望大增

    今年1月公司可转债募集资金投向之一的30万吨涂布白卡纸项目日前一次试车成功、顺利投产，标志着晨鸣纸业高档纸品品种又得到进一步丰富，跨入当今世界同类纸机最先进的行列。据悉，该项目投资12.98亿元，产品定位为高档涂布白卡纸和高档铜板卡纸。目前，项目技术人员正对纸机做进一步调试，对各个部位设置参数进行最后优化，确保项目投产后的高效安全运行。晨鸣纸业2005年新增产能来自江西晨鸣30万吨低定量涂布纸和本部的20万吨涂布白纸板项目，但实际新增产能可达到75万吨。由于轻涂纸和白卡纸均属中高档纸种，价格偏高，竞争相对缓和；而与之配套的25万吨杨木化机浆与18.7万吨热磨化机浆项目将增强公司对纸成本的控制力，预计新产品将获得较高的毛利水平。另外，公司对这两个项目投资了大量的国产设备，将获取较大的所得税抵免额。根据公司的规划，公司在未来几年将继续扩大产能，使公司产能达到300万吨，公司业绩有望实现快速增长。因此，我们预计公司在2005年业绩将出现较大的增长。

    三重底构筑成功,波段即将展开

    股价走势上,该股周线上已成功构筑三重低,周线技术指标也已发生金叉,近期缩量回调后重新启动,一轮波段即将展开,汇阳投资建议投资者重点关注.(汇阳投资)

幕后直击：大盘风云变幻，短线机会凸现，哪类股票暗藏升机？

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