五矿发展--左手进铁矿石、右手出焦炭

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五矿发展--左手进铁矿石、右手出焦炭

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2005年04月04日09:31 昆仑证券

    五矿发展（600058）公布2004年报，每股收益0.72元，每股经营活动产生的现金流净额2.27元，净利润59810万元、增长95%。每10股派2元（含税）。

    评析：也难怪五矿在2004年发大财，近年最抢手的进出口贸易品种莫过于：进口铁矿石、出口焦炭。而五矿恰好在这两项品种上是大户，2004年进口铁矿砂286.16万吨、市场占有率占1.54%，出口焦炭118.69万吨、市场占有率占7.14%。有这两项厚利产品在，难怪公司当年国内外贸易毛利率达到3.97%，比上年的2.14%足足增加1.83%，这可是意味着85.5%的增幅，要知道它对应的基数可是很大（高达637亿元的国内外贸易），使得五矿当年净利润一口气增长了近3亿元。因为大鹏的缘故，拖累五矿成了问题股，2004年大鹏拼命出货，全靠南方积极配置奋力接盘，大鹏减仓843万股，南方积极配置了896万股，可谓是滴水不漏。说起来，到2004年底止，其实并无太多的基金青睐该股，总共也只有三家基金（南方积极配置、社保一零一、光大保德信量化核心）进入前十大流通股东之列。也难怪基金们如此薄情，五矿的2004年业绩虽然好，但呈现前高后低的不良趋势，下半年盈利能力明显减弱。再加上它居然只派现金息、没有转送红股，这未免太令人失望了。

    黄硕(昆仑证券)

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