双汇发展:海汇投资逐渐淡出关联交易疑虑渐除

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2005年03月31日15:31 长江证券

    摘要：

    1、城市（镇）化所带动的肉制品消费升级浪潮将给公司未来的发展提供广阔的发展空间

    2、预计公司05年屠宰生猪440万头、生产高低温肉制品64.5万吨、生产冷鲜肉35万吨（未考虑为集团代销的部分）

    3、生猪收购价格降幅缓慢、PVDC树脂项目达产期延后促使我们调低公司05年的盈利预期

    4、收购漯河双汇新材料和漯河双汇商业投资公司的股权将为公司带来1700万元左右的净利润，但我们认为这两项收购传达出来的是更积极的信号：海汇投资的逐渐淡出使得公司管理层的利益今后将和股份公司紧密联系在一起，市场关于公司与集团之间关联交易数额巨大的疑虑将逐渐消除。预计公司年内将通过收购提升对舞钢双汇的股权比例至51以上以合并报表

    5、预计公司05年1季度业绩为0.182元，同比增长22，05、06年EPS分别为077、0.97元，05、06年动态市盈率分别为17.8、14.1倍，维持前期"推荐"投资评级。(郭锐）(长江证券)

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