武钢股份:钢铁蓝筹业绩优良(独家)

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2005年03月30日16:01 光大证券

    周三两市大盘放量破位下跌。受新股发行消息影响，大盘跳空低开之后全天单边走弱，盘中科技股、次新股、绩差股遭到持续抛售，而且中集集团、深赤湾等高价绩优股加入杀跌行列，进一步加深市场的恐慌情绪，虽然深本地、上本地等少数超跌品种出现强劲反弹，也无法激发低迷的市场信心。展望后市，我们认为在没有实质性利好的情况下，大盘短期仍需反复震荡寻底。个股可关注武钢股份(600005)业绩优良，弱市抗跌。

    公司以募集资金收购武钢集团内未上市的钢铁主业及资产，实现钢铁业务一体化经营，发挥资源的协同效应，从而提升上市公司的综合竞争力。武钢集团钢铁主业整体上市这一创新融资模式为大型国企解决体制及历史遗留问题提供了一个成熟的操作案例，开创了国有企业改革的先河。收购完成后，武钢股份将达到铁、钢、材分别年产875万吨、900万吨、785万吨的综合生产能力，总资产从70多亿元增加到250多亿元，主营业务收入将由60多亿元增至240多亿元。钢材品种将由冷轧及涂镀板、冷轧硅钢两大类，新增热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材等5大类。公司的价值链将得以拓展，抗风险能力也随之提高。公司将拥有完整的钢铁工艺流程，产业规模，经营效益也迈上一个新台阶，武钢股份将跻身钢铁行业的第一集团，成为国内三大钢铁公司和沪深十大公司之一。

    公司还是国内唯一一家生产取向冷轧硅钢的企业，目前生产能力为13万吨左右，而到2006年前后，最终将达到42万吨的水平，该产品国内缺口很大，价格从2004年初的1.3万元/吨上涨到目前的4.2万元/吨左右，该产品的利润率水平非常高。去年每股收益滩薄高达0。409元，经营业绩十分突出。

    二级市场方面，该股是机构重仓的核心品种之一，市场表现相对稳健，近期随大盘连续回调，技术上具备反弹潜力。(光大证券)

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