唐钢股份:传统高派现酝酿强势突破

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2005年03月21日17:19 大连宝鼎

    国际市场铁矿石大涨价对钢铁股构成重大打击，然而，铁矿石上涨71.5%，不等于钢铁企业成本上涨71.5%。目前，A股市场有两类钢铁股受铁矿石价格影响相对较小：一类是像宝钢、武钢这样超大型钢铁公司，由于公司实力相当雄厚，应变原材料涨价这样的事件有综合性的提前防御和化解、缩小成本的措施；另一类是像钢联股份、酒钢宏兴、唐钢股份等这样自身有铁矿山的钢铁股。为此，综合分析钢铁板块近期个股的走势，我们提醒投资者重点关注唐钢股份（000709），公司对矿石进口依赖程度相对较小，且即将公布年报，预期其优良的年报业绩将受到市场各方主力资金积极关注。

    唐钢股份（000709）：公司是我国重要的建筑钢材和矿用钢材生产基地，公司钢铁综合生产能力达210万吨，生产100多个品种360多种规格的钢材产品，在国内外市场享有良好的声誉，约有40%的产品实物质量达到国际水平。其主要产品均为部、省优产品，其中高线盘条、矿用U型钢和螺纹钢筋被评为中国名牌产品。公司产品以内销为主，在国内覆盖华北、华东、华南、华中和西北等主要市场，其中华北和华东占60%以上。外销分布在亚洲、北美和欧洲23个国家和地区，公司具有外贸经营进出口权。

    去年，公司联合国内3家钢铁公司与世界多样化能源巨头必和必拓达成了中国钢铁行业历史上最大规模的商业协议，中国4家钢铁集团将通过与其建立一家合资公司的方式获得澳大利亚一铁矿40%股权，从而拥有每年购买1200万吨铁矿石的权利。而唐钢获得了每年350万吨铁矿砂的权利。此协议的签订对保证公司有长期稳定的廉价原材料有着非常大的帮助。也有助于提高公司在未来25年内的经营业绩。

    公司在结构调整中不断挖掘传统优势产品的市场潜力，2004年销售矿用钢17.35万吨，占全国使用总量的30%以上，位居全国之首。唐钢是全国最大的矿用钢生产基地，矿用钢生产已有30年历史，曾获国家银牌和冶金产品实物质量金牌奖等荣誉。

    目前，唐钢股份最具有吸引力的是，即将公布的年报成为市场各方关注的焦点。公司历年都有较好的分配，2003年每股收益0.45元，推出的是每10股派3.5元的分配方案，由于2004年每股收益市场预期有望达0.60元以上，这样，2004年分配方案更可期待，特别是目前股价已跌破每股净资产，投资分红价值极大。

    再从2000年～2003年整体来看，该股平均每年每股派现0.26元。这不仅体现出公司经营业绩持续良好，更体现出公司对投资者的尊重。正是因为如此，公司的十大股东中才会频频出现基金的身影，从公司三季度报告来看，十大股东中已经有5家被投资基金占据。二级市场上，唐钢股份近半年来的走势来看，在4元上方支撑相当强劲，股价多次触及该底部，且一度在该底部横向运行较久，成功构筑大潜伏底。05年来，该股酝酿构筑上升通道，股价目前凭借30日均线支撑一路震荡冲高，目前仅仅4元多的股价，后市仍有相当大的上升空间。(大连宝鼎)

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