开滦股份:业绩优良蓄势待发(独家)

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2005年03月17日16:21 光大证券

    周四两市大盘延续调整走势。受央行调整金融机构超额准备金存款利率及住房信贷政策影响，房地产板块全线走弱，并引起市场对部分上游行业前景的忧虑，而部分基金重仓股和前期强势股大幅杀跌，又使市场信心遭到沉重打击，加大了市场调整的力度。展望后市，我们认为大盘连续杀跌之后向下空间十分有限，大盘短线随时可能反弹向上。个股可关注开滦股份（600997）次新煤炭股，资源优势突出业绩优良。

    公司是我国主要的肥煤基地，拥有全亚洲最大的混合井，主要产品是炼焦精煤，在目前我国煤炭分类标准中，肥煤一直被作为典型范例。在我国煤炭经济可开发剩余可采储量中，肥煤储量不足4%，属煤炭资源中的稀少煤种。公司拥有丰富的肥煤储量，且具备规模开采和加工能力。公司目前探明肥煤的经济基础储量为70021万吨，实际可采储量为47893万吨，占全国肥煤储量的10.89%，剩余可开采年限为61.7年，有相当明显的持续开采优势。另外，公司目前的肥煤产量占全国肥煤产量的6%左右，因此也具有较大的区位优势。由于肥煤是钢铁冶金和焦炭冶炼过程中不可或缺的基础配煤，是理想的炼焦化学工业原料和享誉国内外的优良资源，素有“工业味精”之称，垄断资源优势十分突出。

    去年以来，由于全球范围的能源紧张，煤炭价格的持续暴涨为煤炭生产企业带来了难得的机遇。公司所在矿区，京山、大秦铁路贯穿矿区，205国道以及京哈、津唐、唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区，秦皇岛港、塘沽港、京唐港均距公司煤炭生产地很近，并有铁路连通。优越的地理位置、方便的交通运输条件，业绩前景十分诱人。

    二级市场方面，该股上市之后走势偏弱，目前股价仍处于上市以来的低位，技术上调整已基本到位，可适当缝低关注。(光大证券)

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