宏达股份:多元发展极具价值(独家)

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宏达股份:多元发展极具价值(独家)

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2005年01月04日08:43 中方信富

宏达股份：（600331）公司主要生产化肥和有色金属。目前我国的磷肥产量居世界第一位，但仍满足不了农业生产的需要。在本月初召开的中央经济工作会议上，明确提出明年依然支持三农政策，搞好农业生产，提高农民的收入。从今年的形势看出，我国主要农产品价格大面积上涨，粮价变化背后是粮食供求量关系的转变。粮食短缺不是一个短期现象，根据周期变化规律，可以相信下一个阶段我国将进入新的粮食短缺期，粮食问题至少要经过2---3年才能够有所改观。作为农业的上游产业----化肥将迎来高速成长周期。从公司的产品结构中看出，磷肥和锌锭分别为公司主营贡献50%、45%左右的收入。随着化肥持续的供不应求的局面，公司的业绩有望大幅提升。公司不仅坚持多元化的发展战略，还集中力量自主开发了硫化锌精矿制取高活性焙砂，副产硫酸的技术，其锌焙砂的锌溶解率高于国内同行业水平三个百分点以上。公司为完善自身的产业链，在资本运作上出手不凡，在去年收购了亚洲最大铅锌矿兰坪铅锌矿后，在今年又花1.5亿控股云南金鼎锌业有限公司，该矿铅锌储量1100万吨，为亚洲最大，世界第四，潜在经济价值700个亿，利润将出现更大幅度的增长，为了占领矿产资源高地，获得长期、持续、稳定的原料供应，拟出资2.26亿元在我国10大成矿带之一的四川省凉山州甘洛地区设立分公司，负责购买甘洛铅锌矿的探矿权和采矿权，并对该矿区进行开发和经营。公司还计划在2005年上半年内完成H股发行，主要用于三个项目，其中所募资金的80%将投入公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司，用于该公司兰坪铅锌矿建设年产20万吨锌项目一期年产10万吨电解锌工程，按目前的市场价格计算所实现年利润3.14亿元，募集资金的10%将用于公司100KT/A粒状磷铵10KT/A精制磷铵-铵技改项目，总投资3000万元，在目前价格下可实现年利润1800万元。通过一系列的资本运作公司的可持续发展能力不断增强，也将成为沪深股市不多的具有高投资价值的公司。

从二级市场走势上分析，该股走势一直较为稳健，并不跟随大盘联动，显示了很好的股性。每次除权后都有一波中期上涨的。自本月初除权后，在底部有成交量温和放出，主力吸筹迹象显露无疑，后期在成功筑底后将有一波填权，投资者可以密切关注。（康崇利）(中方信富)

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