凌钢股份:价值被严重低估拉升在即

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凌钢股份:价值被严重低估拉升在即

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2004年12月08日17:12 光大证券

    周三大盘延续调整走势。《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的重大利好正式出台，但市场反映十分平淡。股指表现高开低走，同时成交量明显畏缩，市场低迷程度由此可见一斑，说明目前投资者普遍对后市缺乏信心。展望后市，我们认为实质性重大利好出台必将激起一轮波澜壮阔的大行情，目前对利好的麻木说明股市正处在爆发前的沉寂期，后市大盘随时可能反转向上。在本次利好中受益最大的绩优品种最有可能率先爆发，小盘成长股、底部蓝筹股将成为大盘上涨的中坚力量。个股可重点关注凌钢股份（600231）业绩优良的低价钢铁龙头，底部蓄势充分拉升在即。

    公司具有年产110万吨生铁，110万吨钢，100万吨钢材的综合生产能力，被国务院列为512家重点支持企业。公司还是冶金系统首批通过IS09002体系认证的钢铁企业，曾两次被全国企协、冶金质协授予产品质量和服务质量“双十佳企业”。公司所处朝阳市资源丰富，探明铁矿储量2.18亿吨，年产精矿粉460多万吨，凌钢还有年产70万吨精矿粉的自备矿山，同时具有丰富的石灰石和膨润土等钢铁辅料资源，公司附近有库容2.17亿m3的水库，可提供充足的水源，满足未来发展的需要，同时，公司附近多条铁路和高速公路纵横交错，距重要的出海口锦州港仅110公里，交通极为方便。公司多年来坚持管理创新、制度创新和技术创新，形成了适应市场经济的内部激励、竞争、制约机制，投入巨额资金进行大规模技术改造和产业结构调整，淘汰了耗电高、用人多的小高炉、小电炉、小焦炉等落后的生产设备，建起了转炉连铸轧钢先进生产线，在同行业率先建立了现代化的信息管理系统，确保能有效控制成本并保障产品质量，凌钢品牌具有较高的知名度，从而确立了公司在市场竞争中的优势地位，为公司未来发展奠定了基础。目前国家已确定对东北老工业基地加快调整改造，辽宁的目标是成为主要原材料和装备制造基地，汽车、船舶是辽宁优先发展的支柱产业。朝阳市正在建设汽车及零部件生产基地，凌钢在建的汽车、船舶用钢项目，适应辽宁省产业结构调整和朝阳市产业发展定位，必将得到地方政府的扶持。最近宝钢已上调了明年一季度的产品价格，显然对明年钢铁市场充满信心，公司继续保持优良业绩可以预期。

    二级市场方面，该股股性十分活跃，一直是钢铁板块中表现突出的龙头品种，目前在5元一线成功筑底，作为市赢率不足7倍的超跌低价股，后市随时可能井喷爆发，可重点关注。(光大证券)

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