(中报点评)恒瑞医药:同类股中估值偏高

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(中报点评)恒瑞医药:同类股中估值偏高

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2004年08月10日17:16 昆仑证券

恒瑞医药（600276）公布2004年半年报：净利润5140.44万元，同比增长44.79%，每股收益0.202元，净资产收益率5.63%，拟不分配、不转增。

评析：记得在2月中旬，有媒体报道中金公司一份分析报告认为，三类医药股质地不错：其中一类是借鉴印度模式的中国公司（所谓印度模式，主要指一些企业仿制国外专利药获得成功），该报告以“审慎推荐”的评级推出海正药业和恒瑞医药两只个股。或许是受到该研究报告的鼓舞，多家基金买进了恒瑞医药，因此该股表现也远远优于大盘，目前股价仍有10元多。但是，恒瑞医药与同类的海正药业（04年上半年，净利润增长105.6%，每股收益0.51元，目前股价20元左右）和华海药业（04年上半年，净利润增长73%，每股收益0.34元，目前股价15元左右）相比较，估值偏高，故表现也逊于后两者。（黄硕）(昆仑证券)