国旅联合(600358)今日发布公告称,关于国旅联合通过换股方式吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的方案日前已正式获得中国证监会的批准。
合并报告书显示,本次吸收合并的换股比例为1.67:1,即每1.67股衡阳经发之人民币普通股可换取国旅联合人民币普通股1股。换股对象为在湖南省股权登记托管有限责任公司登记并办理衡阳经发股权确认手续的自然人股东和法人股东。因此次合并,国旅联合将增加的股票总数为3000万股,其中法人股为1755.2756万股；个人股为1244.7244万股。因合并增加的法人股,在国家有关规定公布之前,暂不上市流通；因合并增加的个人股,在本次发行完成后满三年可上市流通。本次换股日期为2004年7月21日至7月30日,逾期未办理换股手续的衡阳经发股份将委托湖南省股权登记托管有限责任公司以其托管的股份登记资料所记录的股东名称或姓名、持股数按照上述换股办法转换为国旅联合的股份。
合并报告书称,衡阳经发董事会及股东同意剥离出部分与国旅联合发展战略不相适应的资产与业务,并以不低于3000万元的价格转让衡阳经发持有的王府实业75%的股权和国联旅行社98%的股权,并进行债务重组,最终吸收合并进入国旅联合的资产为:经发大厦地下一层及1、2、3层共四层物业和3000万元现金,零负债。此外,衡阳经发股东给予国旅联合900万元费用补偿。
合并报告书预计合并后公司的盈利前景称,合并后的国旅联合预计2004年实现合并主营业务收入128162万元,发生合并主营业务成本105775万元,预计发生营业费用2539万元,发生管理费用6640万元,实现净利润2610万元。(上海证券报)
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