上周,兖州煤业在香港市场成功进行了H股配售,配售集资总额约16.9亿港元。此前,中兴通讯股东大会高票通过了H股发行上市议案。这表明,H股市场对优质A股公司的吸引力和再融资支持在进一步上升。
兖州煤业于7月7日由法国巴黎百富勤成功进行了一次H股配售。公司此次先配售了15300万股H股,占已发行H股的15%,配售价为每股8.3港元,较7月6日收盘价9.25元折让约10.3%。7月8日,法国巴黎百富勤行使了超额配售权,公司又额外发行5100万股H股,占已发行H股的5%。在行使超额配售权后,公司此次配售合共增发了20400万股H股,占已发行H股的20%。扣除有关发行费用后,募集净额约16.6亿港元。
据法国巴黎百富勤介绍,兖州煤业H股配售市场反应良好,Fidelity、AIG,新加坡政府投资基金,高盛投资管理,怡富等国际主要机构纷纷增持。本次发行全部通过国际配售予投资者。按地域分,投资者中亚洲占52%、欧洲占33%,美国占15%。
兖州煤业此次H股配售,是继公司2001年分别增发A股和H股以来的又一次增发,是中国企业持续利用国际资本市场进行融资的又一成功案例。此次H股成功配售是在香港资本市场自今年3月以来出现大幅回调的情况下取得的,这说明了国际投资者对中国经济和兖州煤业的未来增长潜力和投资价值的高度认可。
分析人士指出,H股公司近年来一再在香港市场成功融资,显露出国际投资者对于中国公司既充满兴趣,同时又不乏挑剔。在一些问题企业在香港市场频频遭受抛售之际,优质企业的上市、融资步伐并没有放缓。只有是好企业,就有需求。以兖州煤业为例,作为华东地区最大的煤炭生产企业和中国最大的煤炭出口企业之一,同时也是中国盈利最好的煤炭企业,兖州煤业2003年生产原煤4,328万吨,完成商品煤销售3941万吨,其中出口销售1363万吨,实现净收益人民币13867亿元。公司于1998年在纽约、香港、上海三地上市,成功发行了8.5亿股H股和0.8亿股A股,是中国煤炭行业唯一一家境内外三地上市公司。
与此同时,自上市以来,兖州煤业以其出色的公司治理和良好的业绩表现,得到了投资者的高度认同,并赢得了资本市场的多个奖项。1998年公司被《欧洲周刊》评为1998年亚洲最佳新上市公司,1999年被香港《资本杂志》评为十大优质国企股、红筹股之一,2000年被《亚洲货币》杂志评为"中国最佳管理公司"第四名,2003年被《亚洲货币》杂志评为"亚洲基础材料类上市公司‘公司治理’"第三名、"中国基础材料类上市公司‘公司治理’"第一名,2004年1月被《财富中国》杂志评为"上市公司领导力20强"第15名。公司连续5年入选上海证券交易所和《上市公司》杂志评选的中国"上市公司50强"。(上海证券报)
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