原水股份:旗形整理完毕爆发主升浪

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原水股份:旗形整理完毕爆发主升浪

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2004年02月06日17:15 国泰君安

    大盘在1700关口部分个股逐步出现分化，但我们坚信个股的好戏将不断上演，我们从行业成长，以及技术形态的角度挖掘出600649原水股份，即将成为下一猛烈拉升的蓝筹黑马。600649原水股份，低价水务蓝筹，前期股指上扬200点而该股一直在进行旗面整理，股价存在强烈的补涨欲望。

    垄断上海水务市场——占有率95%

    原水股份（600649）是上海唯一供应原水的特大型供水企业,负责向上海市市北、市南、浦东威望迪等自来水公司供应原水,目前公司提供的淡水已占上海市的95％。外次2002年公司斥资16.4亿元收购上海合流污水治理一期工程资产,标志着公司正式介入城市污水处理产业,积极向水务产业下游产业链扩张。作为上海市自来水的以及污水处理的垄断企业，投资价值不言而喻。

    水定价市场化进程加快——成长有保障

    昨日，《上海证券报》的《水、电、燃气定价市场化进程加快》一文中明确提到：水资源费和污水处理费还有上涨的动力，污水处理费最可能快速上涨；自来水水费上涨空间有限,但相关公司却可以直接受益。600649原水股份便是最大的受益者。在公司的主营业务构成中，原水供应收入占主营收入77.05%;污水处理收入占主营收入22.95，业务构成稳定。随着公司污水处理收入比重的逐步加大，公司的收入构成将趋于更加合理完善。此外，作为公用事业类上市公司，公司现金流充沛，这也是大资金选股的重要标准，600649原水股份便完全符合。

    1.73元/立方涨到6元/立方——业绩狂增

    此外，文章提到：上海2003年水价调整,排污费从0.63元/立方调高到0.7元/立方,导致居民户价格从1.66元/立方调整到1.73元/立方。北京2003年水价调整,居民户水价从2.5元/立方提高到2.9元/立方。相对上海和北京的水价，我们就可以发现，600649原水股份统领上海的水务市场，水价上涨是必然结果，直接导致公司的业绩大幅提升。另，2月2日《21世纪经济报道》的《城市缺水60亿立方米：水价上涨是硬道理》一文中有以下观点：“我国水资源总量占世界第4位，但人均水资源占有量却排到了第82位。曲格平认为，提高水价是保护水资源的有效措施，每吨水6元的价格才符合水的本来价值。”看来600649原水股份的业绩有望井碰式爆发！（1.73元/立方与6元/立方的涨价空间，投资者可自己测算），相信此爆发力是惊人的！

    旗面整理结束——爆发拉升

    大盘自1月5日起来已经涨了近200点，600649原水股份作为低价水务蓝筹，始终维持旗面整理，股价几乎原地踏步，主力资金洗筹耐心而充分，存在极为强烈的补涨欲望。今日盘面主动性买盘突然增大，旗型整理已近完毕，多头加大收集筹码力度。见于该股近期涨幅远远小于大盘同期指数，而垄断上海水务市场以及业绩大幅提升的预期，使得该股目前的低廉的股价与优良的基本面严重脱节，后市有望迅速爆发向上，展开主升浪行情，投资者可积极关注，适当介入。

    本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。(国泰君安)