晨鸣纸业:12倍市盈率的核心蓝筹

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晨鸣纸业:12倍市盈率的核心蓝筹

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2003年11月24日10:59 国泰君安

    经过超跌科技股的绝地反攻，以宝钢为代表的蓝筹核心资产周五创出新高，显示出“核心资产”的无穷魅力。因此，我们认为挖掘价值低估成长性良好的核心资产，仍将是大市所趋，最终的主流方向。譬如晨鸣纸业（000488），3季度每股收益0.56元，动态市盈仅12倍左右，价值严重低估。

    纸业巨头前期看好

    2003年我国国民经济总体增长依然较为强劲，将继续拉动造纸业的发展。高质量的印刷书写纸张、包装用纸等市场需求将进一步扩大。同时从供给方面来看，许多品种的纸张仍存在着较大的需求缺口，相对其它行业产品过剩的竞争局面来说，造纸行业具有一定的投资优势和增长潜力。在我国加入WTO的大背景下，造纸业的市场竞争日趋激烈，但是我国纸和纸板的生产按人均来算也仅为世界平均水平的一半，预计在未来的几年，我国造纸业将有很大的发展空间。

    2003年前3季度公司生产经营状况良好，每股收益0.56元，每股净资产4.61元，净利润49853.20万元，较去年同期净利润22238.65万元，大幅增长，公司的成长性可见一斑。更值得机构投资者中线看好该股的理由是：8月份我国铜版纸反倾销案终裁胜诉，公司作为沪深上市公司中唯一一家铜版纸大型生产厂家，将从中获得重大发展机遇。且这一“良好”环境有望保持3—5年，公司国内龙头地位将更加稳固。另外，公司与韩国第二大造纸企业韩国茂林集团签署战略合作协议，双方将在技术、管理、产品市场等方面进行强强联合，共同发展，做大做强主业，既使公司拥有了外资题材，也为公司治理机构的优化，国际化等打下了良好的基础。

    机构重仓价值显现

    随着QFII数量的增多，理性投资理念已逐步形成，价值投资时代已悄然来临，绩优成长股将成为新蓝筹时代的宠儿。相信投资者更是深有体会，主流的核心资产，低市盈率，低市净率将成为市场的风向标。由于000488晨鸣纸业优良的业绩和良好的成长性，使得公司倍受主力资金关照，今年3季度报告显示，丰和基金及民生证券位居前二、三大股东位置，丰和价值重仓持有2540万股之多、民生证券持有1192万股，多只基金重仓持有该股。数据显示，在第三季度主力机构继续增仓该股，股东人数持续减少，很类似宝钢，石化启动前的默默吸筹。

    借机打压爆发在即

    即使是真正的蓝筹核心资产，投资基金也不会轻易给散户抬轿子，宝钢，上汽等都经过刻骨铭心的打压，洗盘，相信不少投资者也我深有体会。000488晨鸣纸业则又是一例，低位默默无闻收集筹码，近借职工股上市利空大肆打压股价，与近几日的大盘走势截然相反，今日低位成交量放出天亮，资金吸纳暴露无疑。作为难得的动态市盈仅12倍左右，市净率1.84倍的核心资产，底部近在眼前，即使已经放量，积极介入，等待拉升将是明智之举。

    本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。(国泰君安)

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