科创板持续火热 本土创投机构狂欢

1评论 2019-12-12 04:26:45 来源:中国证券报 作者:杨洁 疫情对A股影响持股跟踪

  科创板持续火热。截至12月11日,上交所已受理183家企业科创板上市申请。其中,已经上市企业65家。据中国证券报记者不完全梳理,这65家科创板上市企业背后“蛰伏”超过250家投资机构,大部分属于本土机构,包括VC(风险投资)、PE(私募股权)、国有创投机构以及产业基金、上市公司旗下创投基金券商直投和险资旗下股权投资平台等。

  □本报记者 杨洁

  深创投所投项目最多

  梳理发现,在支持65家科创板上市公司的数百家投资机构中,深创投投资8家已上市科创板企业,数量最多,分别是睿创微纳(行情688002,诊股)、光峰科技(行情688007,诊股)、微芯生物(行情688321,诊股)、澜起科技(行情688008,诊股)、杰普特(行情688025,诊股)、西部超导(行情688122,诊股)、普门科技(行情688389,诊股)、久日新材(行情688199,诊股)。

  根据清科私募通统计数据,截至2019年前三季度,深创投的投资项目IPO数量最多(包括科创板),平均账面回报倍数(20个交易日)达11倍。其中,科创板IPO项目带来超过18倍的平均账面回报倍数。

  深创投副总裁刘波12月10日在珠海公开表示,截至2019年10月底,深创投已投资项目1041个,所投企业在境内外公开上市数量已达157家。其中,在A股上市的企业119家。公司所投企业在创业板上市47家,占创业板上市企业总数的6%;在科创板上市企业8家,占科创板上市企业总数的14.28%,占科创板总市值的21%。目前还有两家企业在科创板过会待发。

  深创投成立于1999年,是深圳地区创投机构的典型代表之一。深创投不仅抓住了创业板的机遇,如今看来也抢占了科创板的先机。在清科日前发布的2019年中国创业投资机构50强中,深创投位列第二,仅次于红杉中国。

  从目前情况看,科创板上市企业背后的创投机构以本土创投为主。其他本土创投机构同样在科创板斩获颇丰。

  中国证券报记者梳理发现,排名第六位的达晨投资了5家科创板已上市公司,分别是美迪西(行情688202,诊股)、久日新材、热景生物(行情688068,诊股)、安博通(行情688168,诊股)、沃尔德(行情688028,诊股);排名第八位的元禾控股投资了6家科创板已上市公司,分别是江苏北人(行情688218,诊股)、博瑞医药(行情688166,诊股)、山石网科(行情688030,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)、天准科技(行情688003,诊股)、澜起科技;排名第十二位的松禾资本投资了6家科创板已上市公司,分别是普门科技、杰普特、光峰科技、虹软科技(行情688088,诊股)、天宜上佳(行情688033,诊股)、方邦股份(行情688020,诊股)。

  知名外资创投现身影

  中国证券报记者梳理发现,一些知名外资创投机构,比如红杉中国、IDG资本、英特尔资本等现身科创板上市企业的股东名单。

  红杉中国投资了11月8日在科创板上市的高端仿制药企业博瑞医药,并且是博瑞医药最大的机构股东。医疗健康是红杉中国最为重视的四大投资板块之一,在创新药、医疗器械、医疗服务和精准医疗等细分领域投资了多家龙头企业。

  红杉资本中国基金合伙人周逵在博瑞医药上市现场表示:“博瑞团队通过20年的不懈努力,选择一批技术壁垒高的原料药和制剂进行研发生产,打造了从原料药到制剂的垂直价值链。同时,博瑞依托自己在多个技术平台的优势,积极拓展并研发了一批‘全球新’的原创新药候选化合物,成为国内少有的兼具完整研发体系和多价值链业务的制药集团。希望博瑞在科创板上获得巨大的科技创新和业务发展动力。”

  IDG资本投资了中微公司(行情688012,诊股)、晶晨股份(行情688099,诊股)以及天奈科技(行情688116,诊股)。作为碳纳米管龙头,天奈科技9月25日在科创板上市,主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是目前国内最大的碳纳米管生产企业之一,其产品主要涉及新能源汽车产业链的上游,客户包括比亚迪(行情002594,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等。天奈科技的投资方包括IDG资本、中金资本等。其中,IDG资本早在A轮就对公司进行了投资,之后各轮次持续跟投。

  英特尔资本现身三家科创板上市公司的股东名单,其投资的公司主要与芯片业务有关,分别是卓易信息(行情688258,诊股)、澜起科技、乐鑫科技(行情688018,诊股)。此外,其投资了从事芯片IP授权服务的芯原科技,该公司正在冲刺科创板的路上。

  疏通资本退出渠道

  清科集团创始人、董事长倪正东表示,随着科创板的推出,今年前11个月退出案例比去年增加了很多。前11个月,中国股权投资市场退出案例2789笔,同比上升21.5%,被投企业IPO1422笔,同比上升了70.1%。其中,科创板被投上市企业591笔。

  倪正东指出,前11个月,中国企业在境内外上市287家。其中,VC/PE支持的中国企业上市数量达191家,渗透率达66.6%,总融资额3058.13亿元人民币。前11个月,VC/PE支持的中国企业在境内市场上市日平均账面回报为3.57倍,上市后20个交易日的平均账面投资回报为9.81倍。其中,科创板的回报略高于平均水平,上市日平均账面投资回报为3.75倍,上市后20个交易日的平均账面投资回报为9.86倍。

  有的投资机构“蛰伏”十几年等待投资企业上市,而科创板吸引了不少投资机构“慕名而来”,在相关公司递交科创板申请前突击入股。比如,九号智能科创板上市申请获得受理前一个月左右,先进制造产业投资基金、中移创新产业基金就获取了九号智能新增股份,成为该公司股东。此外,方邦电子科创板上市申请获得受理仅15日,小米长江产业基金火速入股,持股3.33%,成为第8大股东。小米长江产业基金不仅突击入股了方邦电子,还在创鑫激光冲刺科创板获得受理前三个月突击入股。而深创投曾通过旗下基金红土丝路和红土智能突击入股埃夫特。

关键词阅读:科创板 创投机构

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
2月20日两市机构大单抢筹40股(名单)

2020-02-20 15:00:16来源:金融界网站

2月20日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)

2020-02-20 11:30:16来源:金融界网站

涨价50%!国际电子元件巨头凶猛提价 11股最受益

2020-02-20 13:51:05来源:数据宝

爆款基金刷屏、成交再破万亿 行情刚刚开始?还是下车信号?

2020-02-20 11:12:50来源:券商中国

2月20日两市机构大单抛盘40股(名单)

2020-02-20 15:00:19来源:金融界网站

收评:沪指收复3000点 券商板块率金融股爆发 A股成交额连续两日破万亿元

2020-02-20 15:02:00来源:金融界网站

2月20日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)

2020-02-20 11:30:15来源:金融界网站

科技股阶段性超买?私募潜伏三大传统板块

2020-02-20 06:56:17来源:中国证券报

诚迈科技大股东减持、业绩下滑、6次风险提示 金牌分析师却摇旗呐喊“买买买”

2020-02-20 13:47:10来源:中国证券报

2月20日午盘两市净流入前20股(名单)

2020-02-20 11:30:17来源:金融界网站

2月20日两市净流入前20股(名单)

2020-02-20 15:00:21来源:金融界网站

快讯:沪指收复3000点整数关口 创业板指大涨逾2%

2020-02-20 13:09:17来源:金融界网站

养猪板块又被盯上 五家上市公司迎上百家机构密集调研

2020-02-20 07:24:30来源:上海证券报

主力资金:大资金连续出逃 龙头遭主力卖出近10亿 市场分歧再现?

2020-02-20 07:16:30来源:数据宝

三大动因助成交额突破万亿元 机构称短调不改长期趋势

2020-02-20 01:36:31来源:证券日报

牛市标志越来越多!A股成交额破万亿 基金暴涨、千亿巨资抢购…

2020-02-20 06:54:19来源:中国基金报

冲击3000点未果 修整后有望继续冲关

2020-02-20 01:08:30来源:金融投资报

午评:沪指涨0.47%再度冲击3000点 海航系四股涨停

2020-02-20 11:31:59来源:金融界网站

暴涨芯片股突遇减持潮!龙头企业股东宣布清仓减持 概念炒作已透支?

2020-02-19 20:30:00来源:证券时报网

多家养殖公司业绩暴增 未来禽肉供给受“疫”制

2020-02-20 01:00:07来源:证券时报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
东方财富17.3410.03%365144.24
中信证券25.425.92%243068.70
比亚迪68.1010.00%176475.26
TCL科技6.7010.02%170719.74
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点