永安期货理清股权关系转板A股IPO 上半年营收111亿为两家A股期货公司两倍

1评论 2020-12-21 08:21:41 来源:长江商报 龙头大揭秘!

  长江商报记者徐佳

  “期货一哥”正式向A股发起冲击。

  上周,永安期货(833840.OC)宣布,公司已向证监会报送了首次公开发行股票并在上交所主板上市的申报材料。经向全国股转公司申请,永安期货股票自12月16日起停牌。

  作为停牌前新三板市值最高的挂牌公司,以及期货行业的龙头公司,永安期货在盈利能力方面亦是表现不俗。数据显示,今年上半年,永安期货实现营业收入110.95亿元,同比减少6.67%;归属于挂牌公司股东的净利润(净利润,下同)4.1亿元,同比减少38%,占同期全国149家期货公司营业收入和净利润总额的78.52%、12.2%。

  同期,两家A股上市期货公司南华期货(行情603093,诊股)(603093.SH)和瑞达期货(行情002961,诊股)(002961.SZ)合计实现营业收入和净利润57.65亿元、1.05亿元,仅占永安期货的52%、25.6%。

  需要注意的是,由于从事金融业务的子公司不能被分拆上市,此前一直在相关公告中认定财通证券(行情601108,诊股)为公司控股股东的永安期货,日前发布公告,对公司的股权情况进行重新追溯及认定。公司第一大股东财通证券与第二大股东浙江省产业基金的一致行动关系到期,公司在2016年定增完成后即进入无控股股东状态,实际控制人仍为浙江省财政厅不变。由此,永安期货也就符合A股上市的条件。

  申报IPO前理清股权结构关系

  公开资料显示,永安期货创办于1992年2月,2015年10月28日在新三板挂牌上市。经过20余年的发展,永安期货已经成为国内期货行业的“领头羊”。根据中国期货业协会发布的2020年期货公司分类评价结果,149家期货公司中,永安期货等19家期货公司获得AA评级,其中永安期货排名第一。

  长江商报记者注意到,在此次宣布正式报送A股IPO申请材料之前,永安期货对公司控股股东进行重新认定,为其转板A股清除股权障碍。

  公告显示,在2015年挂牌新三板后,永安期货在相关定期报告及公开文件中均披露财通证券为其控股东。2016年1月份,永安期货完成定向增发,财通证券的持股比例由51.09%下降至33.54%。

  但在2015年12月,财通证券与永安期货的二股东浙江省产业基金签署一致行动人协议。由于财通证券和浙江省产业基金同受浙江省财政厅控制,二者对于永安期货的直接持股比例分别为33.54%、26.72%。因此,在双方结成一致行动人之后,财通证券可行使表决权占永安期货总股本的比例高达60.26%。

  不过,根据证监会去年末发布的分拆上市规定,所属子公司(即上市公司直接或间接控制的子公司)主要从事金融业务的,上市公司不得分拆该子公司上市。永安期货作为财通证券的子公司,不符合单独上市的规定。

  直至今年10月23日,财通证券与浙江省产业基金的一致行动人协议到期,且未续签。天眼查APP显示,目前财通证券、浙江省产业基金、浙江东方(行情600120,诊股)金控集团、浙江省协作大厦及浙江省经济建设投资公司分别持有永安期货33.54%、26.72%、12.7%、10.59%、10.59%股份,合计持股比例高达94.13%。

  永安期货亦表示,公司不存在单一股东依其所持股份享有的表决权可以对公司股东大会实施控制的情形,且任一股东提名的董事均未占据公司董事会半数以上席位。

  结合监管部门的一系列规定,12月11日永安期货发布公告表示将对此前相关定期报告及公开文件中有关控股股东的披露内容进行更正,即2016年1月份完成定向发行股票后,公司已无控股股东,实控人仍为浙江省财政厅不变。由此,永安期货也就符合A股上市的条件。

  值得一提的是,除了永安期货之外,年内上海中期期货、新湖期货两家期货公司接受上市辅导。而在永安期货之前,A股仅有的两家期货公司瑞达期货和南华期货分别在去年9月份上市。

  盈利能力远超上市同行

  作为期货行业龙头的永安期货,在盈利能力方面也领先于同行。

  同花顺(行情300033,诊股)数据显示,在挂牌上市后,2015年至2019年,永安期货分别实现营业收入43.61亿元、68.03亿元、95.89亿元、157.64亿元、227.58亿元,归属于挂牌公司股东的净利润4.79亿元、6.09亿元、8.72亿元、10.01亿元,区间整体增幅分别达到4.22倍、1.09倍。

  根据中国期货业协会统计数据,今年前六月,149家期货公司合计实现营业收入141.3亿元,同比增长11.46%,其中手续费收入74.64亿元,同比增长32.47%,净利润33.59亿元,同比增长22.18%。

  永安期货半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入110.95亿元,同比减少6.67%;净利润4.1亿元,同比减少38%,分别占行业总体营收和净利润的78.52%、12.2%。

  从交易量来看,今年上半年,全国期货公司交易额合计为164.77万亿元,同比增长28.86%;交易量为24.77亿手,同比增长44.37%。

  根据财通证券公告,今年上半年,永安期货的成交金额合计为6.8亿元,同比增长19.09%;交易量为1.05亿手,同比增长19.32%;客户权益规模达到289.4亿元,同比增长11.1%。

  从各项收入构成来看,今年上半年,永安期货风险管理业务收入99.19亿元,同比减少3.2%,占当期营收的比例为89.41%,为公司主要的收入来源。同时,手续费及佣金净收入2.76亿元、利息净收入2.55亿元、投资收益7.45亿元,同比增长35.81%、-17.35%、111.07%,占比分别为2.49%、2.29%、6.71%。

  值得一提的是,由于计提坏账准备和存货跌价损失增加,报告期内永安期货信用减值损失和其他资产减值损失分别为2095万元、4.18亿元,同比增长293.62%、131.77%,占当期营收的比例分别为0.19%、3.77%。

  截至今年6月末,永安期货的资产总额首次突破400亿元,达到409.41亿元,较上年末增长11.25%,归属于挂牌公司股东的净资产为72.9亿元,较上年末增长6.2%。净资本18.53亿元,较年末增长22.52%。

  与永安期货相比,两家A股上市期货公司业务规模就小得多。今年上半年,南华期货和瑞达期货分别实现营业收入53.19亿元、4.46亿元,同比增长39.46%、17.78%;净利润3325.66万元、7137.66万元,同比增长-36.8%、4.13%。报告期内两家公司营业收入和净利润合计为57.65亿元、1.05亿元,约占永安期货的52%、25.6%。

  而前三季度两家公司的营业收入分别为78.26亿元、7.65亿元,同比增长2.43%、8.14%;净利润6721.77万元、1.32亿元,同比增长-17.07%、42.61%。

  而从二级市场股价来看,截至12月18日收盘,南华期货报20.74元/股,总股本5.8亿股,总市值120.29亿元,市盈率134.22倍。瑞达期货报收28.04元/股,总股本4.45亿股,总市值124.78亿元,市盈率71.09倍。

  在此次申报IPO材料停牌前,12月15日收盘,永安期货股价为30.49元/股,总市值399.42亿元,为新三板市值最高的公司。

  视觉中国(行情000681,诊股)图

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