富士康拟发行19.7亿股 三成战略配售

1评论 2018-05-15 03:46:50 来源:证券时报 作者:程丹 国产替代火爆升级!

  昨日,富士康工业互联网股份有限公司正式启动招股。招股书显示,公司发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,拟公开发行股票约19.7亿股。根据发行时间安排,富士康工业富联(行情601138,诊股)网上路演时间为5月23日,网下网上申购日为5月24日。公司股票简称为“工业富联”,股票代码“601138”。

  据了解,富士康募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,以及补充营运资金。尽管最新公告已披露募投项目资金需求约272亿元,但此次采取询价发行方式,申购价格未确定,因此最终募集资金总额仍待解。与预披露稿不同的是,最新公告显示,此次募集资金超过上述需求量部分,将用于补充营运资金。

  值得关注的是,富士康此次发行方式较以往新股发行有较为显著的变化。一方面是此次发行引入了战略配售机制,初始战略配售发行数量达5.9亿股,约为发行总数量的30%。本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月,部分投资者可以自愿延长锁定期不低于36个月。另一方面,此次网下发行灵活设定了锁定期,网下发行每个配售对象获配股票中70%的股票限售期为12个月。市场人士认为,此次发行方式的创新也极大稳定了二级市场预期,对于未来独角兽回归以及存托凭证的发行也具有重要的指导意义。

  战略投资者的选择主要考虑资质优异且长期战略合作的投资者,包括三大类型:具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

  上述市场人士分析,网下发行灵活设定锁定期这一调整,便于形成网上网下合理的股份分配结构,稳定市场、平抑炒作,同时增强对网下投资者的报价约束,发挥专业机构投资者的定价能力。富士康工业富联通过灵活设定锁定期的创新方式,亦是积极地响应了监管层的要求。

  富士康公司2015年、2016年和2017年的营业收入分别为2728亿元、2727亿元和3545亿元,公司归母净利润分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元。市场人士分析,此次发行上市后,以市值计算,富士康有望成为A股先进制造类第一股。

关键词阅读:战略配售 配售对象 战略投资者 发行方式 询价发行

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
A股头条:中美经贸达成共识 高层决心打好环保攻坚战

2018-05-21 05:07:09来源:金融界网站

周末上市公司晚间重要公告

2018-05-20 19:23:37来源:金融界网站

动力电池独角兽宁德时代获IPO批文 锁定14只受益股

2018-05-21 00:16:33来源:证券日报

卫星导航产业体量扩至2550亿 大单抢筹5只北斗概念股

2018-05-21 00:18:35来源:证券日报

周末晚间上市公司利空公告

2018-05-20 19:25:04来源:金融界网站

新能源汽车销售超预期 装备与下游龙头崛起(受益股)

2018-05-20 07:50:09来源:金融投资报

中美达成“不打贸易战”共识 多家券商火线解读影响

2018-05-20 15:02:36来源:金融界网站

粤港澳大湾区强势升级 五线把握投资机会

2018-05-20 06:53:29来源:大众证券报

网传建行广告交15万美元可帮约会特朗普 建行回应

2018-05-20 09:44:54来源:观察者网

【韭菜晚报】四连板妖股遭特停 姚老板连续甩卖万科

2018-05-14 18:59:36来源:金融界网站

大盘连续调整 创业板或面临方向选择

2018-05-18 00:41:45来源:金融投资报

周四打新富士康 413万顶格申购!药明康德9涨停未开板

2018-05-20 21:49:54来源:中国基金报

证监会核发宁德时代等2家企业IPO批文 筹资不超60亿

2018-05-18 19:22:50来源:金融界网站

单日暴增千亿市值!中国石油创近三年最大涨幅

2018-05-19 07:07:38来源:e公司官微

进入世界杯时间 这些概念股集体“鸣哨”(受益股)

2018-05-20 07:47:41来源:金融投资报

常山药业跌停!涉嫌信披和高管减持违规 交易所已行动

2018-05-19 07:38:40来源:中国基金报

22天现45笔大宗甩货万科 20笔在西南证券深圳营业部

2018-05-19 07:06:49来源:券商中国

下周看点:4月工业企业利润发布 行业峰会密集召开

2018-05-20 06:52:52来源:大众证券报

不谋长园集团控制权 格力集团52亿要约20%股份

2018-05-19 06:33:35来源:上海证券报

消费升级催热家电市场 绩优龙头迎来布局机会(受益股)

2018-05-20 07:49:22来源:投资快报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
海南瑞泽11.1010.01%51467.04
仙鹤股份36.0510.01%45055.57
中国平安63.041.68%44162.09
格力电器48.271.09%42752.97
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    青岛啤酒买入51.86--
    中炬高新买入27.04--
    景旺电子买入48.00--
    克明面业买入14.20--
    实时热点