锂电池巨头宁德时代冲刺创业板 多家上市公司埋伏

1评论 2017-11-10 21:52:37 来源:金融界网站 新能源汽车产业链炒作路线

招股书

  金融界网站讯 11月10日,证监会网站对外发布了宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

  招股书显示,宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。

  公司控股股东为瑞庭投资,截止本招股说明书签署日,瑞庭投资直接持有公司29.23%的股份,公司实际控制人为曾毓群和李平。截至本招股说明书签署之日,曾毓群持有公司控股股东瑞庭投资100%股权,间接持有公司29.23%的股份;李平直接持有公司5.73%的股份,两人为一致行动人,合计持有公司发行前股本总额的34.95%。

  发行A股不超2.17亿股 募资131.2亿

  公司本次发行股数不超过217,243,733股,占发行后总股本的比例不低于10.00%;全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份,预计募集资金总额为1,312,000万元。募集资金投资项目“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”达产后,公司将新增产能24GWh。“宁德时代动力及储能电池研发项目”将在公司现有研发体系下,加大资金投入,购买先进设备,引进高端人才,从而扩大研发范围,加深研发深度。

  四年净利暴增

  2014年、2015年、2016年及2017年1~6月,宁德时代营业收入分别达到8.67亿元、57.03亿元、148.79亿元和62.4亿元;而净利润分别为0.56亿元,9.51亿元、30.89亿元、20.2亿元。其中,主营业务收入来自动力电池系统、储能系统和锂电池材料的销售等。

  报告期各期末,公司资产总额分别为28.75亿元、86.73亿元、285.88亿元及408.84亿元,公司净资产分别为3.35亿元、14.98亿元、157.91亿元及231.54亿元。

  多家上市公司参股

  此外,在宁德时代股东榜上42位股东中,宁波联合(行情600051,诊股)持有发行前股份8.50%;上海云锋持有发行前股份1.18%;联想(北京)有限公司持有发行前股份0.35%;深创投持有发行前股份0.22%;七匹狼(行情002029,诊股)基金持有发行前股份0.18%;中国平安(行情601318,诊股)实控的平安置业持有发行前股份0.59%;长安汽车(行情000625,诊股)作为有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%。

  估值PK比亚迪(行情002594,诊股)市值

  比亚迪与宁德时代作为国内动力电池领域的领军企业。

  目前来说,不得不承认在电池配套方面,宁德时代优于比亚迪,但细想一下,各家车企争先与宁德时代建立合作关系,是因为国内优质电池企业较少,而宁德时代的电池产品在国内来说品质相对较好,因而产品也比较难买,所以车企选择建立亲密合作关系来保证要大批量稳定供货,提前进行动力供应布局。

  然而车企不想一直为电池企业“打工”,都在想方设法建立自己的电池厂。东风汽车(行情600006,诊股)与长安汽车虽然都与宁德时代合作,但是两者都计划成立全新电池公司,不得不说,车企选择宁德时代是过渡的最佳选择。

  尽管比亚迪的电池外销业务还未交出成绩,但其一直在暗暗发力。今年8月份,比亚迪宣布联手国轩高科(行情002074,诊股)布局三元正极材料;第10批推荐目录显示,比亚迪的三款纯电动轿车均配备的是自家的三元电池。一方面说明比亚迪在转投三元电池技术路线上正暗暗发力;另一方面,这些布局也将加快其动力电池外销的步伐。

  宁德时代市场份额已经甩开比亚迪

  在2016年全球动力电池企业销量排名中,宁德时代电池产能出货量排名第三,冠亚军分别是日本的松下和中国的比亚迪;而今年上半年,宁德时代近21%的市场份额已经甩开了比亚迪,抢占了国内动力电池份额的第一位置。

  另一个让宁德时代备受关注的事件是,随着最近一笔股权再融资,宁德时代估值已高达840亿元。看来,一直在电池圈低调布局“闷声赚钱”的宁德时代,已经无法再掩盖其锋芒了。

  此外,根据宁德市政府官网显示,2016年宁德时代消费类电池市场占有率超越三星和LG,跃居世界第一;动力电池超过比亚迪,居全国首位,全球第二,合计供货量达到6.8GWh,同比增长约180%。2017年上半年,宁德时代电动汽车电池装机量为1312.4MWh,在国内动力电池市场占有率达到20.98%,紧随其后的是比亚迪,市场占有率为17.35%。

宁德时代VS比亚迪,未来电池帝国谁执牛耳? 

  未来,宁德时代与比亚迪之间,谁才是真正的霸主,还需要市场验证。

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关键词阅读:锂电池巨头 宁德时代 IPO

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