苹果新品发布 板块闻风而动(附股)

1评论 2017-09-13 07:17:48 来源:深圳商报 江丰电子凭什么能涨15倍

  苹果新品发布 板块闻风而动

  资金早已积极入场,相关个股昨涨跌互现,后市可观察苹果新品销售情况操作

  2017 年苹果新品发布会将于美东时间12日(北京时间9月13日凌晨1点)召开,A股的概念股已经提前有所反应。Wind数据显示,苹果指数周二收于11068.88点,创2015年6月12日收盘以来的新高,日跌幅为0.04%。成分股上月普遍造好,周二涨跌互现,其中比亚迪(行情002594,诊股)创下接近2年的最大日涨幅。受访人士认为,当下可锁定概念股利润,也可以关注具有良好业绩成长性的概念股。

  资金早已积极入场

  苹果指数板块成分股方面,比亚迪周二涨幅最大,大涨7.64%,创2015年10月26日以来的单日最大涨幅;日成交额为37.3亿元,创2016年4月22日收市以来的最大日成交额。锦富技术(行情300128,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)三股涨逾4%,最近两个月涨幅分别为27.38%、16.46%和24.35%。大族激光(行情002008,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)、安洁科技(行情002635,诊股)等数只次新股在周二创下历史收盘最高纪录,或于盘中创下历史高位纪录。

  从月线看,资金早在几个月之前就有显著入场的迹象。Wind数据显示,6月以来苹果指数收涨3个月,6~9月的月度涨幅分别为6.3%、收平、8.61%和2.52%,其中上月月度涨幅创下2016年3月收盘以来的新高;其他概念股8月普遍收涨。美股方面,苹果于美东时间周一收于161.5美元,涨1.81%,8月累计上涨10.27%,本月以来下挫1.52%。

  公开资料显示,A股的苹果产业供应商公司包括精测电子(行情300567,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)、耐威科技(行情300456,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、汉王科技(行情002362,诊股)、金利科技(行情002464,诊股)、欧菲光、立讯精密(行情002475,诊股)等,苹果产业链受益股包括依顿电子(行情603328,诊股)、深天马A(行情000050,诊股)、天海投资(行情600751,诊股)、东材科技(行情601208,诊股)等。

  预计新品提振有限

  玖玖金投资总监吴锲向记者表示,预计苹果新品短期不能提振相关股票,因为iPhone新机有两个问题,一是产量太低,第二价格太贵。也就是说,新品短期内不能量产,估计要等明年了,目前一天只产1万部,即使推出,基本上是买不到的节奏,苹果股票都在高位滑落。他还指出,就算苹果量产了,销量也会成疑,“8000元一部手机,而且前期只能找黄牛,目测要超1万,这个价格可能会让很多人望而却步,预计中国人不买的可能性非常高。”

  不过,他认为投资人可以继续持有A股的概念股,“反正现在A股大牛市,怕个啥”。按惯例,苹果公布前几天,股价都会回调,由于所有信息基本上泄密得差不多,所以他不认为短期内会有大涨。如果苹果新品后续的销售情况不错,未来创新高可能性还是有的,不过这应该是中长期的表现,预计是圣诞节以后,因为圣诞节是传统销售旺季,那时候产量也估计会提升。他表示,现在就看消费者对高售价买不买账了,当然投资人也可以现在撤出A股的相关概念股,具体后期再看新品销售再分析。

  华泰证券(行情601688,诊股)电子元器件行业分析师张騄回顾苹果概念的历史表现,发现在新机发布前一个月内,相关标的呈现较强的板块性上涨态势,在发布会前一周内相关标的走势分化。而iPhone 5至iPhone 6s期间,在新机发布后一个月的时间内,相关标的呈现出较强的板块联动性,但在走势方向上并没有统一的经验规律。

  张騄表示,根据产业链反馈,由于iPhone 8初期组装良率低、量产难,但市场需求将平移至 2017年四季度和 2018年一季度,因此预计2018年一季度的订单同比增长有望达20%至40%。而随着新品效应降低和基数抬高,2018年iPhone出货同比增速将显示前高后低的走势,重点推荐因新品创新而具有阶跃成长能力的安洁科技、东山精密(行情002384,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、科森科技(行情603626,诊股),同时建议关注具有良好业绩成长性的歌尔股份(行情002241,诊股)、立讯精密、大族激光、信维通信(行情300136,诊股)等。

  产业链上6家龙头公司有望受益

  版次:B02来源:深圳商报 2017年09月13日

  显示屏:深天马A

  深天马A是A股唯一专注于中小尺寸面板的行业龙头公司,在中小尺寸LTPS-LCD和AMOLED面板上都有完善的布局。公司在台北电脑展上推出18:9的全面屏,受到手机厂商热捧。

  目前在高端的LTPS-LCD面板上国内依然产能不足,主要依赖于进口。目前深天马A拥有一条5.5代LTPS-LCD线和一条6代LTPS-LCD线,占据全国LTPS产能的40%+。

  另外,AMOLED具有低功耗、轻薄、视觉效果好、适合全面屏等优点,将是继LCD之后的第三代主流显示技术。深天马A早在2013年就有一条5.5代AMOLED线量产,已经成功量产AMOLED显示屏。同时公司规划在武汉建设一条6代AMOLED产线,预计将于今年顺利投产,再次领先国内竞争对手。

  切割工艺:大族激光

  大族激光是全球激光行业龙头公司,新一代iPhone创新变化大,手机内部焊接点大幅增加,主要使用激光焊接方式,对激光焊接设备需求大增。

  其中,全面屏需要进行异形切割,需要大量激光切割设备。大族激光技术储备丰富,同时拥有丰富的面板客户资源。在OLED和3D玻璃领域,公司已经推出相关系列加工设备,并得到韩系面板厂的认可,同时开始装备到国内面板厂的生产线中,大族激光将充分受益于全面屏的普及。

  指纹识别:汇顶科技(行情603160,诊股)

  汇顶科技在今年的MWC(世界移动通信大会)上推出全球首创的屏内指纹识别技术,该指纹识别支持活体检测,已经具备量产能力,领先业界实现了“屏幕即指纹”的突破,在全面屏上有广泛的应用前景。

  另外,汇顶科技还拥有丰富的客户资源,市场地位领先。目前公司客户已经覆盖国内多家智能终端厂商,陆续成为三星、中兴、华为、魅族、Vivo等品牌的供应商,同时公司拥有品佳电子等多家业内知名经销商成为公司的经销商,建立了完善的经销网络。

  触控屏:欧菲光

  欧菲光是全球最大的薄膜触控厂商。全面屏时代,柔性OLED面板使用薄膜作为基板和封装材料,将使薄膜触控重获青睐,欧菲光也将深度收益,同时公司与台湾TPK结成联盟,双方实现优势互补,共享OLED时代大蛋糕。

  另外,欧菲光在2016年11月收购索尼华南厂成功切入A客户前置摄像头供应链,并获得最先进的摄像头FC封装技术。FC封装可以实现摄像头模组的最轻薄、封装尺寸最小,在全面屏时代具有独特的竞争优势

  手机天线:信维通信

  信维通信是全球移动终端天线龙头供应商,拥有包括天线设计在内的整套解决方案,能够为客户提供定制化的产品。

  信维通信积累储备雄厚,拥有面向天线领域最前沿的技术,将在全面屏时代率先受益。在短期,公司将围绕手机天线能力布局射频隔离、射频连接、NFC无线充电模块、声学,单机价值量提升十倍以上。此外,平板电脑和笔记本电脑天线产业启动,价值量比手机提升数倍。东吴证券(行情601555,诊股)称,信维通信未来三年业绩高增长有保障。

  声学部件:歌尔股份

  歌尔股份是全球领先的声学企业,智能手机的声学部件正向防水、立体声不断升级,将带来声学ASP的大幅提升。全面屏时代的受话器需要更小型的封装,歌尔股份作为声学行业龙头,在封装领域也有深厚的积累,将率先受益于技术提升带来的声学ASP上升。另外,公司还不断向安卓阵营拓展,将持续受益于声学升级趋势。(证券时报)

关键词阅读:苹果

责任编辑:李欣 RF12607
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