新股提醒:网达软件及先进数通申购 江阴银行上市交易

1评论 2016-09-02 07:16:44 来源:金融界网站 一招提高打板成功率至80%

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  新股申购

  网达软件(行情603189,买入)和先进数通(行情300541,买入)两只新股今日申购 申购宝典

  网达软件(603189)9月2日网上发行申购,发行价7.26元。

  申购代码:732189

  申购价格:7.26元

  申购上限:22,000股

  申购日期:2016-09-02

  发行数量:5,520万股

  网上发行:2,200万股

  主承销商:兴业证券(行情601377,买入)

  中签率公告日:2016-09-05

  公司是一家为电信运营商,金融保险及广电媒体客户提供移动互联网及互联网软件产品和服务的高新技术企业。公司自成立以来,致力于核心软件的自主研发,在移动互联网视频领域具有完整的知识产权。公司立足于OMS开发技术、中间件技术、视频编解码技术和网络传输加速技术等核心技术,为企业级客户提供多媒体业务整体解决方案及商业智能整体解决方案,具备深厚的大客户行业经验,享有较高的知名度。公司本着”创新为本,进取为怀”的核心价值,以”网络无处不在,服务及时到达”为企业愿景,实现价值,为民族软件发展贡献力量。

  先进数通(300541)9月2日网上发行申购,发行价11.07元。

  申购代码:300541

  申购价格:11.07元

  申购上限:12,000股

  申购日期:2016-09-02

  发行数量:3,000万股

  网上发行:1,200万股

  主承销商:国泰君安(行情601211,买入)

  公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者,主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务,包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务。在IT基础设施建设及IT运维服务业务领域,公司拥有工信部计算机系统集成一级资质,主要服务于大型商业银行,是国内少数几家同时为工商银行(行情601398,买入)、建设银行(行情601939,买入)、农业银行(行情601288,买入)、中国银行(行情601988,买入)、交通银行(行情601328,买入)、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一。自2013年起,公司开始为交通银行和邮政储蓄银行提供系统集成服务。公司是北京市高新技术企业,并拥有CMMIL3、ISO9001、ISO20000、ISO27001等核心资质认证。报告期内连续三年获得中国金融科技发展论坛颁发的“十大金融科技杰出企业奖”。2013年11月,公司成为由中国银监会发起的银行业信息科技外包服务合作组织的首批27家成员之一。2014年,公司进入工信部评选的软件企业百强名单。

  上市交易】

  江阴银行9月2日深交所上市定位分析

  根据深交所公告,江苏江阴农村商业银行股份有限公司将于9月2日起在深交所中小板上市交易。公司本次公开发行股数不超过20,944.55万股,发行价格为4.64元/股,发行市盈率为10.17倍,公司股票简称为“江阴银行”,股票代码为“002807”。

  【公司简介】

  江阴农商银行前身江阴市信用合作社联合社,是在原江阴市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基础上,经国务院、中国人民银行总行批准,由江阴企业、自然人入股组建的地方性股份制商业银行,是全国首批三家股份制农村商业银行之一。

  研究报告

  江阴银行:一个有区域优势的小银行

  首批股份制农商行之一,股东为地方企业和自然人。

  在原江阴市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基础上,江阴农村商业银行2001年正式挂牌成立,是全国首批三家股份制农商行之一。江阴农商行股东为地方企业和自然人,并且十分分散。

  立足江阴本地,规模迅速成长。

  江阴农商银行凭借当地经济发达优势迅速成长。合并之后的十五年内,江阴农商银行先后进行了七次增资扩股,将注册资本由约1亿元提升至12.46亿元。2015年末,江阴农商银行资产总额904.78亿元,各项存款余额达677亿元,各项贷款余额达499亿元,在江阴金融机构中市场份额最高。

  具备江阴地方特色,客户以中小微企业为主。

  2015年江阴农商行贷款中有91.1%是对公贷款(含贴现17.7%),这一比例在2015年之前甚至还要更高。客户结构又以中小微客户为主,2015年对公贷款(不含贴现)中大型企业仅占7.6%,不到一成。

  在服务“三农”的前提下,江阴银行坚持“服务中小微企业“的市场定位,结合当地中小微企业的实际情况和市场需求,在小微金融、普惠金融和社区金融方面深耕细作,开展了多项特色业务。

  和行业一样面临收入增长乏力和资产质量下行的双重压力。

  江阴农商行利息收入占比95%,并且受同业业务结构调整和利率市场化、降息拖累,净息差最近三年下滑较多。因此在收入增速下滑和资产质量的双重压力下,2014、2015年归属母公司净利润增速分别为-18%、-0.4%。2015年末,公司不良率为2.17%,但公司逾期率低于上市银行平均水平。(长江证券(行情000783,买入))

  江阴银行:专注农村中小微金融服务,享受国家政策红利

  专注农村金融服务,享受国家政策红利。

  作为全国首批成立的三家农村商业银行之一,江阴银行持续加大对农村中小微企业的信贷服务力度。2015年末,江阴银行涉农贷款占比达99.50%,其中支持农村中小微企业贷款占比高达84.35%,成为江阴地区“三农”的金融服务主力军。在央行差别化存款准备金政策下,目前县域农商行法定存款准备金率比国有商业银行和大型股份制商业银行低5个百分点,使县域农商行具备充足资金开展支农业务。在扶持“三农”、差别化降准和支持农村金融创新等系列国家政策支持下,我国农村商业银行具备广阔发展空间。

  依托苏锡常“金三角”,精营本土市场。

  江阴市地处苏锡常“金三角”中心,是我国经济最为发达的县域城市之一。江阴银行的各项存贷款业务主要集中在江阴地区,凭借对地区市场的深入了解和当地政府的大力扶持,15年末江阴银行于江阴地区的存款市场份额、贷款市场份额分别为20.75%和17.63%,在各家商业银行中保持领先地位。江阴银行在当地市场具备较强贷款议价能力,主要原因在于江阴银行的客户主要为中小企业。但是,在利率市场化及适度宽松的货币政策背景下,其在贷款收益率和净利差等方面与上市银行的差异在逐步缩小。

  不良持续反弹,中收占比极低,调结构势在必行。

  近年来,江阴银行不良贷款率逐年攀升,15年末不良率达2.17%,高于同是首批成立、地处江苏的常熟农商行和张家港农商行。此外,江阴银行的拨备覆盖率降幅较大,由11年的536%降至15年的177%,低于国内农村商业银行拨备覆盖率平均水平189.63%。由于经济下行,江阴地区企业以制造业为主,且多为中小企业,企业的融资较多采用互保、联保方式,信用风险容易在企业间传染。不良持续反弹,银行加提拨备,预计会对江阴银行的近年利润形成负面影响。在利率市场化进程加快背景下,国内各农村商业银行净利差逐步回落。目前江阴银行的手续费及佣金净收入仅占营业收入的2%左右,亟需加快业务结构调整。当前,江阴银行已明确“调结构”作为五大发展目标之一,加快拓展中间业务,成立金融同业部上海中心,推动交易性收入稳步增长。

  IPO补充资本,利于跨区域发展加速。

  截至目前,江阴银行已成功参股江苏靖江农村商业银行和江苏省农村信用社联合社,发起设立四川宣汉诚民村镇银行、海南海口苏南村镇银行等5家村镇银行,设立江苏盱眙支行、安徽当涂支行等7家外地支行。预计在首次公开发行股票募集资本后,江阴银行将进一步加快跨区域发展的步伐。

  投资建议与风险提示:

  由于江阴银行是首家在A股上市的农商行,在A股市场没有对标,我们综合比较近年在A、H股上市的城商行与农商行上市时的PB值,以及这些银行当前的PB值和盈利水平,考虑江阴银行的规模和成长性(盘子小,近年利润负增长,后续增长具备潜力),我们认为江阴银行上市后的合理估值为1X-1.08X16年PB。预计江阴银行16年的每股净资产为4.24元,从而上市后的合理股价为4.24-4.6元人民币。首次覆盖给予谨慎增持评级。风险提示:业务品种较为单一,区域风险集中,资产质量大幅恶化。(广发证券(行情000776,买入))

  【中签号】

  新天然气(行情603393,买入)网上申购中签号出炉共36000个 9月2日缴款

  发行人与主承销商定于2016年9月1日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,现将中签结果公布如下:

  末尾位数 中签号码

  末“4”位数 1734,6734,2048

  末“5”位数 65022,77522,90022,52522,40022,27522,15022,02522,64494

  末“6”位数 389019,889019

  末“7”位数 8923791,6923791,4923791,2923791,0923791

  末“8”位数 08074224,41457043,62427652,54134320,16139071,62030881,87363435,55410636

  凡参与网上发行申购新天然气A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,000个,每个中签号码只能认购1000股云南创新新材料股份有限公司A股股票。

  创新股份(行情002812,买入)网上申购中签号出炉共60264个 9月2日缴款

  根据《发行股份》,发行人与主承销商定于 2016 年9月1日(T+1 日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,现将中签结果公布如下:

  末尾位数 中签号码

  末“4”位数: 3086 8086 1177

  末“6”位数: 331270 531270 731270 931270 131270

  末“7”位数: 9026454 4026454 7118572

  末“9”位数: 018548549

  凡参与网上发行申购创新股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有60,264个,每个中签号码只能认购500股云南创新新材料股份有限公司A股股票。

  【中签率】

  振华股份(行情603067,买入)网上发行最终中签率0.0448%

  据上交所网站9月1日消息,湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行有效申购户数为11,681,178户,有效申购股数为110,457,255,000 股,网上发行初步中签率为0.01991721%,配号总数为110,457,255个,起始号码为100,000,000,000,截止号码为100,110,457,254。

  回拨后,网下最终发行数量为550 万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,950万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04481372%

  陇神戎发(行情300534,买入)网上发行最终中签率0.0292%

  甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行有效申购户数为10,743,262户,有效申购股数为66,791,483,500股。配号总数为133,582,967个,起始号码为000000000001,截止号码为000133582967。

  回拨后,网下最终发行数量为216.70万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,950.30万股,占本次发行数量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0291998305%,有效申购倍数为3,424.6774倍。

  【IPO要闻】

  新股开板模式生变 打新大军扩容券商躺着捡漏

  A股逢新必炒的传统造就了投资者“贪吃蛇”式的心理,每天吃下一个一字涨停板,舒坦。然而,近期有投资者反应,感觉“吃掉”的一字板越来越少了,或本以为开板后还能迎来一波上涨空间,结果却发现炒作力度越来越弱,典型的如上海沪工(行情603131,买入)、玲珑轮胎(行情601966,买入)、健帆生物(行情300529,买入)、中国电影(行情600977,买入)、新华文轩(行情601811,买入)等多只新股。

关键词阅读:A股 新股 申购 上市交易 缴款 中签

责任编辑:李欣 RF12607
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