中德证券被查首轮冲击波降临:国泰民爆A股IPO中止

1评论 2016-08-12 07:09:55 来源:21世纪经济报道 交易突破就差靠谱的导师!

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  中德证券被立案调查的影响正在发酵。

  8月11日晚间,江西国泰民爆集团(下简称“国泰民爆”)在上交所网站发布公告,宣布其首次公开发行A股工作中止,而中止原因系其保荐机构(主承销商)中德证券正在被立案调查。

  据了解,8月6日,证监会核准了国泰民爆的首发申请,8月9日,国泰民爆已经刊登了招股意向书,原计划于8月15日刊登网上路演公告。目前,该事项不得不暂时中止。

  8月11日,中德证券内部人士向记者回应,公司被调查与去年在*ST昆机(行情600806,买入)股权转让案中担任西藏紫光卓远股权投资有限公司财务顾问有关。

  据WIND数据显示,截止目前,中德证券作为财务顾问的重大重组事件正在进行中的有7起,分别是中科云网(行情002306,买入)(002306.SZ)、银禧科技(行情300221,买入)(300221.SZ)、启源装备(行情300140,买入)(300140.SZ)、鲁亿通(行情300423,买入)(300423.SZ)、大连国际(行情000881,买入)(000881.SZ)、澄星股份(行情600078,买入)(600078.SH)、诚志股份(行情000990,买入)(000990.SZ)。

  而中德证券作为主承销商的再融资事项也有7起,分别是中科云网、凯迪生态(行情000939,买入)(000939.SZ)、银禧科技、启迪桑德(行情000826,买入)(000826.SZ)、诚志股份、海航投资(行情000616,买入)(000616.SZ)、鲁亿通。

  也就是说,因中德证券被调查,定增及重组或受影响的上市公司或将达到10家。

  此外,WIND数据显示,由中德证券担当保荐机构的拟IPO企业合计30家,其中10家已受理,4家已反馈,终止审查4家,中止审查1家,辅导备案登记受理11家。

  上海一位国资系券商投行人士表示,券商被立案调查,监管层会视调查结果给出处罚措施,轻者可能监管谈话或出具警示函,重则会被行政处罚。

  中德证券涉*ST昆机股权案被查 十余项目将被殃及

中德证券被查首轮冲击波降临:国泰民爆A股IPO中止
108 位投资顾问已告知 *ST昆机(600806) 后市如何操作立即查看

  据现行的《证券发行上市保荐业务管理办法》规定,保荐机构及代表人处于被立案调查期间的,证监会将暂不受理该保荐机构及代表人的推荐。而此次中德证券被立案调查,同样或将涉及到大批由其担任中介机构的项目将处于暂时中止。

  一桩戛然而止的股权转让事项,令涉事数方均陷入立案调查漩涡。

  8月11日上午,山西证券(行情002500,买入)(002500.SZ)发布公告称,公司控股子公司中德证券收到证监会《调查通知书》,因中德证券作为西藏紫光卓远股权投资有限公司(下简称“紫光卓远”)财务顾问涉嫌未勤勉尽责,证监会决定对中德证券立案调查。

  中德证券一内部人士向记者确认,公司被立案调查与*ST昆机(600806.SH)去年的股权转让事项有关。

  2015年11月,*ST昆机的控股股东沈阳机床(行情000410,买入)(集团)有限责任公司(下简称“沈机集团”)曾筹划将所持有的*ST昆机25.08%股权全部转让给紫光卓远,若实施完成,紫光卓远将成为*ST昆机第一大股东。其时,中德证券为紫光卓远的财务顾问。然而,3个月之后,*ST昆机又突然公告表示,重组事项终止。

  此后,沈机集团、*ST昆机因临时信息披露涉嫌重大违规,被证监会立案调查。该股权转让事项的数个参与主体:*ST昆机、沈机集团、紫光卓远均因信息披露存在违规行为,被上交所公开谴责。

  而随着中德证券被立案调查,或意味着事件再度升级。

  祸起*ST昆机

  去年年初,旗下拥有*ST昆机、沈阳机床(000410.SZ)两家上市公司的沈机集团便筹划退出*ST昆机。2015年3月份,*ST昆机开始停牌,拟收购信息类资产,并表示可能导致第一大股东变更。然而在停牌7个月之后因资本市场出现大幅波动,该事项流产。*ST昆机当时宣布此后6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  然而不久之后,沈机集团便开始筹划将其所持*ST昆机股权悉数转让于紫光卓远,当时有业内人士猜测,沈机集团正是在前述资产重组事项中接触到紫光卓远,后者有意接盘*ST昆机,双方因此而达成股权转让协议。

  紫光卓远是上市公司紫光股份(行情000938,买入)(000938.SZ)的控股股东,亦是“紫光系”中重要的股权投资平台,自2015年末开始,“紫光系”在资本市场动作密集,数次出手业绩不佳、市值较低的“壳股”。

  根据当时的方案,沈机集团除了将其所持有*ST昆机25.08%股权悉数转让给紫光卓远外,还将向启迪科服投资管理(北京)有限公司(下简称“启迪科服”)及深圳万安兴业实业发展有限公司定向增发股份。启迪科服与紫光卓远均为“紫光系”公司。

  然而,正当该股权转让事项按计划进行时。2016年2月5日,*ST昆机突然公告表示,由于股权转让双方在协议中约定,“签署之日起三个月内,协议中所列的生效条件不能全部获得满足的,则协议自动解除,双方互不承担违约责任。”根据该条款,协议签署日为2015年11月9日,到期日为2016年2月8日,协议将于2016年2月8日自动解除。

  值得注意的是,该重要条款却并未在2015年11月签订的股权转让协议中列明,并且,*ST昆机此后数次风险提示也并未提及此条款。

  在回复云南证监局及上交所的监管函件中,*ST昆机解释,由于该重要条款系发布《股份转让协议》当天晚间双方才商定,而由于时间紧迫,公司误传了此前准备好的草稿,因此遗漏了该条款,并在其后未发现差异,而未就此事进行澄清或补充。

  然而,事情或并不如此简单。

  2016年5月份,*ST昆机、沈机集团均被证监会立案调查。记者致电*ST昆机,询问目前调查进展状况,电话无法接通。

  而作为紫光卓远财务顾问的中德证券被立案调查,或意味着该事件并不仅仅是*ST昆机信息披露的疏漏这么简单。

  前述中德证券内部人士告诉记者,“公司(中德证券)被调查并非是因为《股权转让协议》中遗漏重要条款的事情。因事件还在调查过程中,具体原因还要再核查。”

  “目前项目组成员正在积极配合调查,对公司的影响不好预估,但预计很快会有进展。”该人士补充说。

  上海一位国资券商投行人士告诉记者,中德证券被查或也与最近证监会稽查大队现场检查力度加大有关,“很多券商项目都被抽查”。

  项目或被波及

  据现行的《证券发行上市保荐业务管理办法》规定,保荐机构及代表人处于被立案调查期间的,证监会将暂不受理该保荐机构及代表人的推荐。而此次中德证券被立案调查,同样或将涉及到大批由其担任中介机构的项目将处于暂时中止。

  在此前的今年6月,兴业证券(行情601377,买入)与西南证券(行情600369,买入)双双被立案调查,连带着近百家上市公司有关项目被迫中止。

  据WIND数据显示,截至目前,中德证券作为财务顾问的重大重组事件正在进行中的有7起,分别是中科云网(002306.SZ)、银禧科技(300221.SZ)、启源装备(300140.SZ)、鲁亿通(300423.SZ)、大连国际(000881.SZ)、澄星股份(600078.SH)、诚志股份(000990.SZ)。

  而中德证券作为主承销商的定增事项也有7起,分别是中科云网、凯迪生态(000939.SZ)、银禧科技、启迪桑德(000826.SZ)、诚志股份、海航投资(000616.SZ)、鲁亿通。

  也就是说,因中德证券被调查,定增及重组或受影响的上市公司或将达到10家。

  此外,WIND数据显示,由中德证券担当保荐机构的拟IPO企业合计30家,其中10家已受理,4家已反馈,终止审查4家,中止审查1家,辅导备案登记受理11家。

  “截至目前,公司还未接到对项目中止审查的要求。”前述中德证券人士向21世纪经济报道记者表示。

关键词阅读:中德证券 国泰集团

责任编辑:李欣 RF12607
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