南方传媒15日上交所上市交易 机构定位分析

1评论 2016-02-14 12:49:00 来源:证券时报 一招提高打板成功率至80%

南方传媒2月15日将在上交所上市交易,发行市盈率为22.97倍,发行价格6.13元。

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    南方传媒(行情601900,买入)2月15日将在上交所上市交易,发行市盈率为22.97倍,发行价格6.13元。

    公司简介

    公司主营业务收入稳健。南方传媒作为一家国内的文化传媒公司,主营业务包括图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行,以及印刷物资供应和印刷业务。在2015年上半年公司的各项主营业务中,发行占公司全部收入的38.63%为最高,其次为出版业务,占比收入的35.61%。除上述传统业务外,南方传媒也在积极拓展数字出版等业务,近些年,公司主要布局数字版权运营、智能手机及平板电脑应用开发、智能化数据库建设、移动媒体运营等相关业务,以寻求新形势下的业务增长。

    机构预测

    海通证券(行情600837,买入):岭南文化中的传媒巨头

    预计公司2015、2016、2017年的EPS分别为0.49、0.57、0.65元,参考A股类似板块公司的估值,我们认为给公司2016年20-25倍动态PE较为合理,对应公司价值区间为9.80-12.25元,目前公司的发行价为6.13元,低于公司股票的合理价值区间下限,所以我们给予申购建议。

    风险提示。(1)出版行业竞争加剧;(2)公司转型不及预期。

    兴业证券(行情601377,买入):广东省出版发行业龙头,聚焦数字内容出版

    盈利预测与估值:预计公司15/16/17年归属于上市公司股东净利润分别为3.76/3.91/4.04亿元,对应全面摊薄EPS分别为0.46/0.48/0.49元。

    风险提示:政策变化风险、市场竞争加剧风险、新媒体冲击风险。

关键词阅读:南方传媒

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