中国核电131亿IPO后 国泰君安募资或超300亿

2015-06-08 03:43:00 来源:每日经济新闻 作者:赵阳戈

IPO巨舰接踵而至,继上周中国核电之后,另一只大盘股又驶入市场视野——国泰君安。6月3日,证监会发布的主板发审委审核结果公告,另一只券商股国泰君安成功过会。

  IPO巨舰接踵而至,继上周中国核电(行情601985,咨询)之后,另一只大盘股又驶入市场视野——国泰君安。6月3日,证监会发布的主板发审委审核结果公告,另一只券商股国泰君安成功过会。《每日经济新闻》记者发现,如按券商行业目前平均市盈率计算,其募资总额很可能高达300亿元,远超此前的中国核电。

  国泰君安获首发通过

  6月3日,在证监会网站上,披露了主板发审委2015年第117次会议审核结果,其中,国泰君安证券股份有限公司获得首发通过,这意味着A股将迎来另一位券商界的大佬。

  公开资料显示,国泰君安注册资本61亿元,公司控股股东为上海国有资产经营有限公司,持有发行前国泰君安32.99%股权,实际控制人为上海国际集团有限公司,直接间接合计持有46.74%国泰君安股权(持股比例均是发行前)。

  据悉,国泰君安是在国泰证券和君安证券合并(1999年8月)基础上发起设立的股份有限公司,是国内历史最悠久、综合实力最强的证券公司之一。

  国泰君安招股说明书申报稿显示,截至2013年12月31日,国泰君安直接设有5家境内子公司和1家境外子公司,并在全国29个省、市、自治区设有30家分公司和195家证券营业部,该公司服务的个人客户超过340万名,机构客户超过1万家,客户数量、客户资产规模均居行业前列。2014年财报显示,截至2014年年底,国泰君安的营业部已达232家,员工8508人。

  2014年末,国泰君安的总资产为3193.02亿元,较年初增加了1639.45亿元,增幅105.53%;负债总额2720.04亿元,较年初增加了1516.49亿元,增幅126%;整个2014年年度,国泰君安合并报表营业收入178.82亿元,较上年增长了98%,归属于母公司股东净利润67.58亿元,较上年增长了135%。

  其中,国泰君安经纪业务实现行业份额5.41%的占比,按可比单体口径排名行业第一,股票基金交易市场份额累计为4.8859%,排名行业第二;信用交易方面,2014年末信用交易业务规模合计830.11亿元,增幅119.17%,融资融券余额为644.12亿元,为行业第二;2014年全年投行线完成证券承销总额885.8亿元,市场份额5.74%,承销家数79家,位居行业第五;新三板方面,2014年共做市17家,成交额行业第三。

  此次,国泰君安IPO的联席保荐机构为银河证券和华融证券。

  IPO资金用于业务转型

  值得注意的是,国泰君安招股说明书申报稿显示,发行前总股本为61亿股,本次发行股份数量不超过15.25亿股,发行股份数量占发行后总股本的比例不超过20%,发行后总股本不超过76.25亿股。发行后,国有股的股权比例为62.02%,社会法人股占比16%,社保基金占比1.98%,社会公众股占比20%。《每日经济新闻》记者发现,假如以最大15.25亿股为计算基础,发行后国泰君安总股本为76.25亿股,对应每股收益大约0.88元。而目前A股券商的平均动态市盈率为26.33倍,大致对应股价每股23.17元,而以15.25亿股发行上限计,就意味着将募资353.35亿元。

  这将刷新上周中国核电的募资额(3.39元的发行价×38.91亿股发行总数量=131.9亿元);同时,这样大的募资金额可以追溯到5年前的2010年7月,当时农业银行(行情601288,咨询)A股IPO融资为685亿元。

  另外,历史上达到300亿元募资额的还有中国石油(行情601857,咨询)、中国神华(行情601088,咨询)、建设银行(行情601939,咨询)、中国建筑(行情601668,咨询)、中国平安(行情601318,咨询)、中国太保(行情601601,咨询)等公司。国泰君安称,此番募资将主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。

关键词阅读:IPO 中国核电 国泰君安

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