国泰君安过会、中金完成股改 大型券商IPO停不下来

2015-06-05 06:01:09 来源:投资快报 作者:孙宁

  大型券商IPO根本停不下来!本周,证监会公布了最新一期主板发审委的审核结果,国泰君安证券首发申请如期通过。根据其此前披露的招股说明书,国泰君安有望打破中国核电(行情601985,咨询)132亿元的IPO纪录,创下自2010年7月农业银行(行情601288,咨询)以来A股最大规模的IPO项目。此外,中金公司近期也完成股份制改制,市场消息指中金或者为赴港上市铺路。证监会公布的数据显示,在2014年底之前IPO排队企业中共有9家券商,目前国信证券(行情002736,咨询)、东方证券(行情600958,咨询)和东兴证券(行情601198,咨询)已经上市成功,除国泰君安外还有5家券商正在排队。

  国泰君安如期过会

  本周,中国证监会公布了最新一期主板发审委的审核结果,国泰君安证券首发申请通过。按照以往经验,国泰君安登陆A股没有悬念。而根据其此前披露的招股说明书,国泰君安有望打破中国核电132亿元的IPO纪录,创下自2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。

  根据招股说明书,国泰君安拟发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股;拟登陆上海证券交易所,募集资金将全部用于补充公司资本金,增加营运资金,发展主营业务。

  根据业内人士测算,以国泰君安2014年每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元。目前,A股IPO的发行后市盈率(即每股股价/每股收益)大多控制在23倍,以此计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元。

  中金完成股改

  除了已经敲定IPO的国泰君安之外,中金公司近期的动向也被解读为为IPO铺路。据中金公司官网显示,中金公司已于2015年6月1日由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”。其全称由“中国国际金融有限公司”依法变更为“中国国际金融股份有限公司”,相关工商变更手续已经完成。这家缺席资本市场良久的汇金系券商,在其开启IPO的道路上更近了一步。

  据悉,中金公司改制后总股本为16亿6747.3万股,最大股东中央汇金投资已将其少量持股转由三家子公司或孙公司持有。这家缺席资本市场良久的汇金系券商,在其开启IPO的道路上更近了一步。

  中金公司公告显示,此次转制后公司拥有10家股东,较去年底增加三家,均为中央汇金旗下公司,包括其全资子公司中国建银投资有限责任公司、孙公司建投投资有限公司和中国投资咨询公司,这三家公司均持股100万股,占比为0.06%。

  目前,中金前七大股东没有变化,除汇金的持股由43.35%降至43.17%以外,包括新加坡政府投资公司、TPG、KKR等大股东持股量均没有变化,这三家持股量分别为16.35%、10.30%和10%。据中金公司2014年报,去年公司实现净利11亿1,845.3万元。

  中金公司海外上市已在市场上流传较长时间,普遍预期香港将是其上市第一目的地。

  大型券商IPO来袭 5家券商仍在排队

  证监会公布的数据显示,在2014年底之前IPO排队企业中共有9家券商,目前国信证券、东方证券和东兴证券已经上市成功,除国泰君安外还有5家券商正在排队,分别是浙商证券、华安证券、中国银河证券、中原证券和第一创业。

  据不完全统计,上述5家在2014年已经报送招股说明书申报稿的券商中,没有上市公司大比例持有浙商证券、中原证券和第一创业。5家券商中华安证券的影子股最多,分别是东方创业(行情600278,咨询)、皖能电力(行情000543,咨询)、黄山旅游(行情600054,咨询)、江苏舜天(行情600287,咨询)和时代出版(行情600551,咨询),对华安证券的持股数量分别为2.45亿股、2亿股、1亿股、1亿股和7000万股。华安证券目前总股本为28.21亿股,以此计算上述5家上市公司对华安证券的持股比例合计高达25.34%。

  2014年报显示,东方创业、皖能电力、黄山旅游、江苏舜天和时代出版截至目前的总股本分别为5.22亿股、10.5亿股、4.71亿股、4.37亿股和5.06亿股。以此计算,每股东方创业中包含华安证券0.46股,含量最高;每股时代出版中包含0.13股华安证券,含量最低。

  此外,上述5家IPO排队券商中,上市公司健康元(行情600380,咨询)持有中国银河证券2898.3万股,持股比例为0.38%。健康元目前总股本15.5亿股,以此计算每股健康元中含0.01股中国银河证券。

关键词阅读:国泰君安 过会 IPO

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