5月份券商IPO承销保荐费落袋 平安证券拔得头筹

2015-05-27 05:35:14 来源:证券日报

  在承销家数排名前十的券商中,基本都是大型券商,华林证券出现在前十行列,十分抢眼,华林证券今年以来承销8单IPO项目,实际募资49.65亿元,排名第五

  伴随着IPO扩容加速,券商间的竞争较量越来越激烈。今年以来,平安证券、华林证券“卷土重来”,迅速夺回在IPO承销方面的各项排名。

  单从即将过去的5月份来看,截至5月26日,据数据显示,5月份以来,22家券商获得IPO承销与保荐费用13.58亿元,环比增长26.09%。

  《证券日报》记者根据数据显示得知,5月份在IPO承销业务方面收获最大的是平安证券,承销IPO项目7单,获得承销与保荐费用2.95亿元,承销费用收入、承销家数均居首。

  5月份14亿元承销费落袋 平安证券拔得头筹

  《证券日报》记者根据数据显示得知,截至5月26日,5月份以来,22家券商共计承销44单IPO项目。共计募资190.67亿元,获得承销与保荐费用13.58亿元,环比增长26.09%。

  从目前来看,平安证券承销的IPO项目最多,达到7单;其次是国信证券(行情002736,咨询),承销4单项目;申万宏源(行情000166,咨询)、华泰联合证券、国金证券(行情600109,咨询)、中德证券,这4家券商分别承销3单项目。

  平安证券在5月份的首发项目承销方面表现醒目,实际上,平安证券于今年1月份才获得恢复保荐业务资格,在此之前平安证券被暂停保荐业务20个月。5月份其承销项目数量以及获得收入两项均排名众券商榜首,将不少大型券商甩在身后。具体来看,平安证券承销的这7单项目是赢合科技(行情300457,咨询)、浙江金科(行情300459,咨询)、金志科技、艾华集团(行情603989,咨询)、永兴特钢(行情002756,咨询)、醋化股份(行情603968,咨询)、普莱柯(行情603566,咨询)。募资最多的项目是永兴特钢,达到10.87亿元。获得承销与保荐费用也最多,为7290万元。

  注册制即将到来,IPO发行节奏加快,平安证券卷土重来,再度大力支持投行事业。今年以来,已完成承销的IPO项目达10单,仅次于国信证券的13单,位列第二。

  从获得承销保荐费用角度来看,平安证券、国金证券、国信证券排名位居前三。获得承销保荐费用分别为2.95亿元、1.21亿元、1.03亿元。共计有8家券商的5月份承销与保荐费用收入超过6000万元。

  值得一提的是国金证券,国金证券5月份以来承销IPO项目3单,获得的承销与保荐费用排名却在承销了4单项目的国信证券之上。国金证券5月份以来承销的项目分别为天际股份(行情002759,咨询)、迅游科技(行情300467,咨询)、润达医疗(行情603108,咨询)。润达医疗募资最多,为4.01亿元。此外,迅游科技给其带来的承销与保荐费用最多,这单大项目给国金证券带来3696.43万元承销费。

  中信证券(行情600030,咨询)今年以来 IPO承销家数排名跌出前五

  在今年的IPO承销业务方面,一向在各项业务中领先行业的中信证券、广发证券(行情000776,咨询)、海通证券(行情600837,咨询)并不似以往那样有出彩的表现。《证券日报》记者根据数据显示得知,今年以来中信证券IPO项目承销家数为4单,排名并列第七;实际募资额为22.95亿元,排名第13位。去年投行业务方面大放异彩的广发证券今年以来并不出彩,今年以来的IPO项目承销家数为8家,排名并列第三;实际募资额为25.93亿元,排名第11位。海通证券与广发证券各项排名接近。

  在承销家数排名前十的券商中,基本都是大型券商,华林证券出现在前十行列,十分抢眼,华林证券今年以来承销8单IPO项目,实际募资49.65亿元,排名第五。

  另外,《证券日报》记者整理发型,今年以来,有4家合资券商也加入到IPO项目承销队伍中,并获得真金白银的回报。其中,中金公司承销5单,中德证券以及瑞银证券各自承销3单、东方花旗承销2单。

  值得一提的是,今年的疯狂级牛股暴风科技(行情300431,咨询),就是由中金公司所承销保荐的。

  展望未来,券商依然有望从IPO项目上获益。东方证券(行情600958,咨询)分析师唐子佩表示,存量IPO预期于年底前全面释放完毕,考虑到90%的通过率与部分企业可能申请终止上市,预期全年IPO承销收入中值可达109亿元,合并权益再融资部分,年内股票承销收入预期突破200亿元。而在注册制推出之后,权益IPO预期迎来增量开闸,杠杆经营保证债权融资跟进,并购需求同步扩张。

  5月份券商IPO承销情况统计 机构名称 IPO承销 IPO募集资金总额 IPO承销及保荐费用

  家数 (万元) (万元)

  平安证券有限责任公司 7 420,421.98 29,526.56

  国信证券股份有限公司 4 149,028.92 10,270.00

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司 3 171,414.00 9,820.56

  华泰联合证券有限责任公司 3 82,080.32 6,827.86

  国金证券股份有限公司 3 102,718.00 10,471.43

  中德证券有限责任公司 3 75,323.76 7,720.60

  兴业证券(行情601377,咨询)股份有限公司 2 71,434.96 4,960.45

  华林证券有限责任公司 2 154,041.66 6,260.20

  国元证券(行情000728,咨询)股份有限公司 2 41,187.60 4,187.68

  海通证券股份有限公司 2 87,195.00 7,342.93

  招商证券(行情600999,咨询)股份有限公司 2 60,050.12 4,400.00

  中国中投证券有限责任公司 1 24,080.00 2,910.00

  中信证券股份有限公司 1 76,050.00 4,563.00

  国泰君安证券股份有限公司 1 76,024.00 3,540.38

  东方花旗证券有限公司 1 41,010.30 2,315.57

  民生证券股份有限公司 1 26,500.00 3,475.00

  爱建证券有限责任公司 1 25,256.00 1,618.00

  中国国际金融有限公司 1 51,616.60 4,745.00

  日信证券有限责任公司 1 94,400.00 4,330.00

  西南证券(行情600369,咨询)股份有限公司 1 28,297.50 2,782.98

  德邦证券股份有限公司 1 24,004.80 2,000.00

  光大证券(行情601788,咨询)股份有限公司 1 24,538.50 1,717.70

关键词阅读:券商 承销 保荐

快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
浩云科技9.6410.05%51027.49
沪电股份26.702.22%49461.86
九鼎新材27.639.99%48183.32
贵州燃气15.2510.03%39826.01

目前佣金比例:

资金量:

月交易次数:

算算能省多少

您目前1年佣金50000

立省50000

立即开户/转户再算一次

计算说明:

节省交易费用 = 资金量*(当前佣金-证券通万2.5)
       *交易次数

全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--