国泰君安发布招股书 融资300亿成5年来最大IPO

2015-05-21 21:56:43 来源:华尔街见闻 作者:潘凌飞

  证监会晚间披露,国泰君安正式提交上市申请,将登陆上交所。融资额预计将达到300亿元,成为自2010年7月农业银行(行情601288,咨询)以来最大的A股IPO

  根据国泰君安招股说明书,本次发行发行股数不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。

  以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元。目前,A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍(今年3月发行的东方证券(行情600958,咨询)发行后市盈率即为22.98倍),以此计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元。

  招股书显示,国泰君安2014年营业收入178.82亿元,同比增长98%;净利润71.72亿元,同比增长137%。按照合并报表统计,国泰君安的总资产、净资产、营业收入、净利润等4大指标2014年均排名行业第三。

  这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。当年农业银行A股IPO融资685亿元,为A股有史以来最大规模IPO。此外,历史上还有中国石油(行情601857,咨询)、中国神华(行情601088,咨询)、建设银行(行情601939,咨询)、中国建筑(行情601668,咨询)、中国平安(行情601318,咨询)、中国太保(行情601601,咨询)等公司的A股IPO融资额达到或超过300亿元。

  上述超过300亿的IPO,除农业银行在2010年、中国建筑在2009年外,其余均发生在2007年,尤其是融资额668亿元、历史排名第二的中国石油,更成为当年牛市顶峰的象征。

  国泰君安的前十大控股股东包括,上海国有资产经营有限公司、中央汇金投资有限责任公司等。

关键词阅读:国泰君安

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