国泰君安预披露更新 募资额或为200亿

2015-05-21 20:04:46 来源:金融界股票

  作为最后缺席A股市场的国内一线券商,国泰君安的A股IPO进程一直为市场所瞩目。

  21日晚间,证监会公布了国泰君安、天达环保、创达有限、高澜股份等4家公司预先披露更新消息。

  此前有报道称,在目前排队拟IPO名单中,国泰君安排在上交所第81位上,按今年前几个月发行批文的放行惯例,上交所每批中有10家企业获得上市批文,这也就意味着国泰君安或将在4个月后,也就是2015年10月前后挂牌上市。

  据国泰君安预披露申请书显示,其IPO将可能超过最近即将上市的中国核电162亿的融资额度而荣膺近五年IPO发行规模之首。

  预披露材料显示,国泰君安证券股份有限公司拟于上交所发行股数不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。预披露材料中并未披露拟募资金额。不过,若按发行后2013年度每股收益0.38元,参照目前沪深两市券商算数平均市盈率32.9倍计算,国泰君安发行价格约在12.50元,如果顶格发行,则其募资金额或将逼近200亿元。

  附四家公司预披露更新消息

  国泰君安

  国泰君安证券股份有限公司拟于上交所发行股数不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。

  公司经营范围:证券经纪,证券自营,证券承销与保荐,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问;融资融券业务,证券投资基金代销,代销金融产品业务,为期货公司提供中间介绍服务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其它业务。

  天达环保

  浙江天达环保股份有限公司拟于上交所公开发售股份数量之和不超过 5,335 万股,且占公司发行后总股本的比例不低于25%。其中发行新股数量不超过5,335万股,同时公司国有股东兴源投资将公开发售不超过990万股股份,发行后总股本不超过21,335万股。

  公司是一家专业致力于以总包模式为燃煤电厂提供固体废弃物无害化处理并综合利用固体废弃物制造建材的企业,主要产品包括水泥掺合剂、混凝土添加剂、加气混凝土砌块和水泥缓凝剂,主要服务为燃煤电厂脱硫剂加工服务。

  创达有限

  中科创达软件股份有限公司拟于创业板发行合计不超过2,500 万股,且不低于发行后股份总数的25%。其中公司发行新股不超过2,500 万股,公司股东合计转让老股不超过1,250万股。

  公司是移动智能终端操作系统产品和技术提供商,主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。

  高澜股份

  广州高澜节能技术股份有限公司拟于创业板发行不超过800万股,与本次公开发行新股的合计数量不超过 1,667 万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

  本公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商,直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售。

关键词阅读:国泰君安

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