2月10日17只新股申购指南 机构首推东兴证券

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  今年第二批共计24只新股本周进行网上申购。根据安排,环能科技、光华科技、仙坛股份将率先于周一亮相;周二,包括唐德影视、东兴证券、益丰药房、木林森等17只个股,都将集中进行网上申购,创下单天发行新股数量新纪录。

  根据中金公司的测算,预计本批新股全部冻结资金为1.7万亿-2.3万亿,2月11日是高峰期,峰值期资金冻结规模或为1.6万亿-2.0万亿元。新股中,相对看好益丰药房、唐德影视、木林森、东兴证券。

  根据申万宏源的报告预测,本轮新股发行网上最终中签率排名前五的公司分别为:东兴证券、木林森、共进股份、益丰药房和唐德影视,中签率分别为1.88%、1.46%、1.15%、0.98%、0.91%。

  券商给出了明确的预计数据,根据以往经验,首发募资规模越大,中签率往往越高,东兴证券在本轮募资中遥居榜首,自然也被认为是中签率最高的新股。而参照去年底上市的国信证券上市后一度300%以上的涨幅,券商股的上涨威力也让大家目光集中在东兴证券上。

  以下为17只新股基本情况一览 

股票代码

股票名称

申购代码

发行价格

申购上限

申购日期

中签号公布日期

603939

益丰药房

732939

19.47

16000

02-10周二

2月13日

603898

好莱客

732898

19.57

9000

02-10周二

2月13日

603618

杭电股份

732618

11.65

21000

02-10周二

2月13日

603309

维力医疗

732309

15.4

10000

02-10周二

2月13日

603222

济民制药

732222

7.36

16000

02-10周二

2月13日

603118

共进股份

732118

11.95

30000

02-10周二

2月13日

601198

东兴证券

780198

9.18

150000

02-10周二

2月13日

300427

红相电力

300427

10.46

8500

02-10周二

2月13日

300426

唐德影视

300426

22.83

8000

02-10周二

2月13日

300423

鲁亿通

300423

10.3

8500

02-10周二

2月13日

300422

博世科

300422

10

6000

02-10周二

2月13日

300421

力星股份

300421

9.13

11000

02-10周二

2月13日

300420

五洋科技

300420

8.27

8000

02-10周二

2月13日

300394

天孚通信

300394

21.41

7000

02-10周二

2月13日

002745

木林森

002745

21.5

12500

02-10周二

2月13日

002743

富煌钢构

002743

7.22

12000

02-10周二

2月13日

002742

三圣特材

002742

20.37

9500

02-10周二

2月13日

  以下为每只新股的详细申购信息

    东兴证券2月10日申购指南     ∥共进股份2月10日申购指南

    维力医疗2月10日申购指南      ∥济民制药2月10日申购指南

  杭电股份2月10日申购指南      ∥益丰药房2月10日申购指南

  好莱客2月10日申购指南       ∥力星股份2月10日申购指南

  博世科2月10日申购指南       ∥鲁亿通2月10日申购指南

  五洋科技2月10日申购指南     ∥唐德影视2月10日申购指南

  红相电力2月10日申购指南     ∥天孚通信2月10日申购指南

  木林森2月10日申购指南      ∥富煌钢构2月10日申购指南

  三圣特材2月10日申购指南

  东兴证券2月10日申购指南

  东兴证券公司本次拟公开发行不超过5亿股,发行后总股本不超过25.04亿股,拟在上海证券交易所上市。该股由瑞银证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量3.5亿股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1.5亿股,占本次发行总量的30%。

  一、东兴证券基本资料 

发行状况 股票代码 601198 股票简称 东兴证券
申购代码 780198 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 9.18 发行市盈率 22.97
市盈率参考行业 资本市场服务 参考行业市盈率 76.88
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 45.9
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015-2-9、2-10
网上发行数量(股) 150,000,000 网下配售数量(股) 350,000,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 150000.00 总发行数量(股) 500,000,000
顶格申购需配市值(万元) 150.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 2689300.00 初步询价累计报价倍数 76.84
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 瑞银证券有限责任公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 3.71 发行后每股净资产(元) 4.76
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、东兴证券公司简介

  东兴证券股份有限公司主要从事证券经纪、投资银行、资产管理、自营、另类投资业务、信用交易、期货、直接投资等业务。本次发行股票的募集资金扣除发行费用后,全部用于增加公司资本金,扩展相关业务。

  三、东兴证券筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 用于补充公司资本金 447377
投资金额总计 447377
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 11623
投资金额总计与实际募集资金总额比 97.47%

  四、东兴证券财务指标  

财务指标/时间 2014年 2014年9月 2013年 2013年6月
总资产(亿元) 426.0715 354.7283 216.7578 210.4209
净资产(亿元) 74.3531 69.6581 60.526 58.2751
少数股东权益(万元) 22.44 22.45    
营业收入(亿元) 25.9777 17.6182 20.3387  
净利润(亿元) 10.41 7.16 6.68  
资本公积(万元) 132475 132475 132475 148367.02
未分配利润(亿元) 24.97 24.58 17.42 16.14
基本每股收益(元) 0.52 0.36 0.33  
稀释每股收益(元) 0.52 0.36 0.33  
每股现金流(元) 4.63 2.06 -1.32  
净资产收益率(%) 15.43 11 11.71  

  五、东兴证券主要股东  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 中国东方资产管理公司 1500000000 74.85
2 上海国盛集团资产有限公司 100000000 4.99
3 泰禾集团股份有限公司 70000000 3.49
4 北京永信国际投资(集团)有限公司 57000000 2.84
5 方正和生投资有限责任公司 54000000 2.69
6 福建省长乐市长源纺织有限公司 50000000 2.5
7 福建天宝矿业集团股份有限公司 50000000 2.5
8 中国诚通控股集团有限公司 50000000 2.5
9 福建泰禾投资有限公司 29000000 1.45
10 西博思投资控股有限公司 22000000 1.1
合计 1982000000 98.91

  六、机构定位分析

  东兴证券:股东资源丰富 兼具一带一路主题机会

  2015-02-05 类别:新股 机构:广发证券 研究员:李聪 张黎 曹恒乾[摘要]

  核心观点:

  投资亮点:携投行业务精准定位,与“一带一路”共谋发展1、背靠东方资管,共享丰富资源。东兴证券控股股东东方资产是中国四大国有金融资产管理公司之一,是一家具有较强综合经营能力的国有独资金融企业。截至2014年末,东方资产管辖的商业化业务资产存量约为3,195亿元,持有多家上市公司股权以及债转股企业股权,商业化业务实现未经审计净利润73.92亿元。大股东东方资产深厚的金融背景和雄厚实力,将为公司的发展提供强有力的支持,未来业务有望形成多方面的资源协同。

  2、福建区域优势显著,将优先受益于“一带一路”发展机遇。东兴证券作为从福建起家的券商,其在福建的区域特性较为明显。福建省作为我国沿海经济带的重要组成部分,是海上丝绸之路的重要枢纽,目前正加快推进“一带一路”配套政策措施建设。随着境内企业相应的跨境融资、并购重组、海外上市需求增加。公司作为在福建具有区域优势的综合类券商,将优先受益于此类国际化业务的发展机遇。

  3、投行业务定位清晰,潜在业务资源充裕。公司投行业务立足于国内具有发展潜力的中小型和创新型企业,以打造富有自身特色,服务手段和业务品种多元化的“精品投行”为发展战略;公司控股股东东方资产及其子公司拥有辐射全国的渠道网络,为公司投资银行业务的拓展、项目储备及后期销售提供了良好的资源和平台。背靠股东及东方系平台优势,未来投行业务有望快速发展。

  发行价格测算:发行后每股收益×发行市盈率=0.3997×22.97=9.18元其中发行后每股收益为公司2014年扣非归母净利润除以本次发行后总股本,发行市盈率谨慎参考国信证券发行市盈率22.97倍。

  盈利预测与价值分析:合理每股估值区间为16.61-17.98元考虑IPO业绩摊薄影响后,预计2015-16年每股综合收益为0.73、0.81元,2015年末BVPS为5.53元。我们认为合理每股估值区间为16.61-17.98元,估值下限16.61元对应2015-16年PE为22.8、20.4倍,15年PB为3.0倍;估值上限对应2015-16年PE为24.7、22.1倍,15年PB为3.3倍。

  1、相对估值:参考可比上市证券公司,结合公司2014年10.41亿归母净利润,公司参考合理总市值为450.18亿元。

  2、分部估值:在分部估值法中,东兴证券的重资产业务合理价值为248.07亿元,轻资产业务考虑成交量放大等影响,给予25倍的PE估值,对应公司参考合理总市值为415.98亿元。

  投资建议:看好公司上市后的估值修复空间1、股东实力雄厚,东方系拥有扎实基础,优质金融资源丰富,将为公司未来“精品投行”的发展战略提供强劲助力;2、福建作为“一带一路”中海上丝绸之路的重要枢纽,具有显著的区位优势,公司业务发展有良好的区域环境依托;3、考虑到东兴证券IPO之后流通市值较小,预计市场表现将有望超过合理总市值区间

  【415.98-450.18】亿元。同时,考虑到IPO预计发行市盈率下的市值224.08亿元,远低于合理总市值区间,看好公司上市后估值向行业中枢的修复空间。

  风险提示:市场成交金额下降、券商牌照放开风险

关键词阅读:东兴证券 新股

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