鲁亿通2月10日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  鲁亿通2月10日申购指南

  鲁亿通公司本次拟公开发行不超过2200万股,发行后总股本不超过8800万股,拟在深交所创业板上市。该股由国信证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量为1320万股,占本次发行总股数的60%;网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

  一、鲁亿通基本资料 

发行状况 股票代码 300423 股票简称 鲁亿通
申购代码 300423 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 10.30 发行市盈率 22.89
市盈率参考行业 电气机械及器材制造业 参考行业市盈率 31.47
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 2.27
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015/2/10
网上发行数量(股) 8,800,000 网下配售数量(股) 13,200,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 8500.00 总发行数量(股) 22,000,000
顶格申购需配市值(万元) 8.50 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 75510.00 初步询价累计报价倍数 57.20
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 国信证券股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 3.26 发行后每股净资产(元) 4.6
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、鲁亿通公司简介

  山东鲁亿通智能电气股份有限公司致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售。此次募集资金净额拟投向智能电气成套设备建设项目、研发中心建设项目和与主营业务相关的营运资金项目,总投资1.9亿元。

  三、鲁亿通筹集资金将用于的项目  

序号 项目 投资金额(万元)
1 智能电气成套设备建设项目 12928.42
2 与主营业务相关的营运资金项目 2820.54
3 研发中心建设项目 3274.04
投资金额总计 19023
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 3637
投资金额总计与实际募集资金总额比 83.95%

  四、鲁亿通财务指标  

财务指标/时间 2014年 2014年9月 2013年 2012年
总资产(亿元) 4.7438 4.404 4.1956 3.2255
净资产(亿元) 2.1484 1.9788 1.7202 1.3899
营业收入(亿元) 3.0405 2.0684 2.6344 2.7603
净利润(亿元) 0.43 0.26 0.33 0.34
资本公积(万元) 1049.18 1049.18 1049.18 1049.18
未分配利润(亿元) 1.25 1.12 0.86 0.56
每股现金流(元) -0.13 -0.92 0.21 0.3
净资产收益率(%) 22.14 13.98 21.24 28.34

  五、鲁亿通主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 纪法清 40922244 62.0034
2 莱阳微红投资有限责任公司 7695600 11.66
3 刘明达 6600000 10
4 陆金海 6600000 10
5 柳云鹏 503844 0.7634
6 崔静 352704 0.5344
7 黄涛 352704 0.5344
8 魏春梅 352704 0.5344
9 缪云辉 352704 0.5344
10 姚京林 251922 0.3817
合计 63984426 96.9461

  六、机构定位分析

  鲁亿通:电气成套设备专业提供商

  2015-02-04 类别:新股 机构:华鑫证券 研究员:魏旭锟

  [摘要]

  公司自设立以来,致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售,产品应用于发电、输配电及下游用电的多个领域。

  公司主要产品为电气成套设备,电气成套设备在输配电系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配作用。智能电气成套设备是将计算机技术、网络通讯技术、现代传感技术、电力电子技术整合于一体的输配电成套设备产品,可以实现自我诊断、自动控制、无人值守,并具有遥控、遥测、遥调、遥信等功能。2011年、2012年、2013年,2014年公司分别实现销售收入2.23亿元、2.76亿元、2.63亿元和3.04亿元,四年年均复合增速为10.81%。公司总体盈利能力保持稳定,毛利率保持在30%以上。

  电气成套设备需求将保持快速增长。公司产品在用电系统的使用范围非常广泛,涉及国民经济各行各业以及居民生活领域。当前公司主要客户涵盖石油、化工、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域,公司产品用于接受并分配电能。未来,电力投资增长、智能电网建设、石油化工行业的发展、更新替代、进口替代以及出口仍将推动电气成套设备市场快速增长。

  公司竞争优势显著。公司设立之初便立足于一、二级用电负荷市场,把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、免维护、节能环保等发展趋势,加大研发力度,注重市场布局,开发出了一系列产品,陆续进入国民经济各支柱产业。作为电气成套设备综合解决方案服务商,公司为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统技术升级等解决方案,在研发、产品、制造工艺、设计优势、资质与品牌、销售与售后等诸多方面具备显著优势。

  盈利预测与估值。我们预计公司2015-2017年营业收入分别为3.63、4.23和4.82亿元,实现归属母公司净利润5651、6591和7611万元,EPS分别为0.64、0.75和0.86元;选取了电气设备公司作为可对比公司,选取的可比公司2014年平均PE为39.82倍,谨慎起见我们认为公司35-40倍估值较为合理,对应的公司每股价格为17.15-19.60元。

  风险提示:1)产业政策变动;2)应收账款。

关键词阅读:东兴证券 新股

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