杭电股份2月10日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  杭电股份2月10日申购指南

  杭电股份公司本次拟公开发行不超过5335万股,发行后总股本不超过2.13亿股,拟在上海证券交易所上市。该股由华林证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量3201万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2134万股,占本次发行总量的40%。

  一、杭电股份基本资料 

发行状况 股票代码 603618 股票简称 杭电股份
申购代码 732618 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 11.65 发行市盈率 22.84
市盈率参考行业 电气机械及器材制造业 参考行业市盈率 31.52
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 6.22
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015-2-9、2-10
网上发行数量(股) 21,340,000 网下配售数量(股) 32,010,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 21000.00 总发行数量(股) 53,350,000
顶格申购需配市值(万元) 21.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 113650.00 初步询价累计报价倍数 35.50
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 华林证券有限责任公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 5.45 发行后每股净资产(元) 6.64
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
 

  二、杭电股份公司简介

  杭州电缆股份有限公司专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务。此次募集资金净额拟投向城市轨道交通用特种电缆建设项目、风力发电用特种电缆建设项目、电线电缆高新技术研发中心建设项目和补充2.5亿元流动资金项目,项目总投资5.74亿元,拟全部以募集资金投入。

  三、杭电股份筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 补充2.5亿元流动资金项目 25000
2 电线电缆高新技术研发中心建设项目 2588
3 风力发电用特种电缆建设项目 9750
4 城市轨道交通用特种电缆建设项目 20020
投资金额总计 57358
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 4794.75
投资金额总计与实际募集资金总额比 92.29%

  四、杭电股份财务指标 

财务指标/时间 2014年 2014年6月 2013年 2012年
总资产(亿元) 26.4553 23.8558 25.1536 20.5526
净资产(亿元) 8.7193 7.9191 7.5546 6.485
少数股东权益(万元) 2860.61 2370.46 2915.56 1884.98
营业收入(亿元) 26.6807 13.0334 24.0778 20.7046
净利润(亿元) 1.26 0.46 1.07 1.2
资本公积(万元) 33617.58 33617.58 33617.58 33617.58
未分配利润(亿元) 3.14 2.5 2.08 1.2
基本每股收益(元)   0.26    
稀释每股收益(元)   0.26    
每股现金流(元) 0.23 -2.23 0.32 0.48
净资产收益率(%) 14.91 5.61 14.25 18.17

  五、杭电股份主要股东  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 永通控股集团有限公司 72000000 45
2 浙江富春江通信集团有限公司 48000000 30
3 新疆德赛金股权投资有限合伙企业 7000000 4.38
4 平安财智投资管理有限公司 4000000 2.5
5 天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4000000 2.5
6 孙庆炎 3600000 2.25
7 华建飞 3450000 2.16
8 吴斌 2250000 1.41
9 章勤英 2250000 1.41
10 郑秀花 2250000 1.41
合计 148800000 93.02

  六、机构定位分析

  杭电股份:电线电缆行业明星企业之一

  2015-02-05 类别:新股 机构:华鑫证券 研究员:汤峰[摘要]

  公司是国内电线电缆行业的主要企业之一:公司前身杭州电缆厂是国内较早成立的电缆企业之一,是原机电部线缆行业重点骨干企业,始建于一九五八年,是国家高新技术企业,集科研、设计、制造、销售于一体的专业电线电缆制造企业,目前公司是富春江通信集团有限公司的核心企业,公司为中国电器工业协会电线电缆分会理事单位和浙江省电线电缆行业协会理事长单位。公司产品商标“永通”牌为中国驰名商标。公司的主要产品包括110kV、220kV高压超高压交联电力电缆,66kV、35kV及以下中低压交联电力电缆,轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆,以及钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等导线产品。

  公司业务规模逐年增长:随着我国经济的快速发展,国内电力投资规模的扩大,公司通过加大对市场开拓力度、市场规模的提升及新产品研制等因素影响,公司近年来发展速度较快,业务规模逐年增长。

  公司看点:1)产品市场需求广阔;2)技术实力突出;3)产品结构优势;4)质量优势;5)品牌优势。

  募投项目:公司拟公开发行不超过5335万股A股,全部为公开发行新股,募集资金扣除发行费用后,拟全部投向城市轨道交通用特种电缆建设项目、风力发电用特种电缆建设项目、电线电缆高新技术研发中心建设项目和补充2.50亿元流动资金项目盈利预测与估值。随着国内电力行业持续迅速发展、网改造规模不断扩大所带来的机遇,我们预计公司2015-2017年营业收入分别为29.18、32.65和37.5亿元,实现归属母公司净利润1.41、1.70和2.03亿元,EPS分别为0.66、0.80和0.95元(考虑IPO发行后股本为21335万股计算)。我们结合电气设备行业其他上市公司平均估值,我们认为合理估值范围为15年25-30倍PE,对应价格区间为16.5-19.8元。

  风险提示:原材料价格大幅波动风险;电力产业投资政策变化风险。

关键词阅读:东兴证券 新股

快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中兴通讯50.1110.01%186455.42
沪电股份28.0010.02%172239.81
京东方A5.757.48%118722.91
北方华创168.3010.00%95256.95

目前佣金比例:

资金量:

月交易次数:

算算能省多少

您目前1年佣金50000

立省50000

立即开户/转户再算一次

计算说明:

节省交易费用 = 资金量*(当前佣金-证券通万2.5)
       *交易次数

全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--