富煌钢构2月10日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  富煌钢构2月10日申购指南

  富煌钢构公司本次拟公开发行不超过3034万股,发行后总股本不超过1.21亿股,拟在深交所中小板上市。该股由平安证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量1830万股,占本次发行数量的60.32%;网上初始发行数量为1204万股,占本次发行总量的39.68%。

  一、富煌钢构基本资料 

发行状况 股票代码 002743 股票简称 富煌钢构
申购代码 002743 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 7.22 发行市盈率 22.91
市盈率参考行业 金属制品业 参考行业市盈率 40.04
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 2.19
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015/2/10
网上发行数量(股) 12,040,000 网下配售数量(股) 18,300,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 12000.00 总发行数量(股) 30,340,000
顶格申购需配市值(万元) 12.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 79790.00 初步询价累计报价倍数 43.60
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 平安证券有限责任公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 5.76 发行后每股净资产(元) 5.93
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、富煌钢构公司简介

  安徽富煌钢构股份有限公司专业从事钢结构产品的设计、制造与安装。此次募集资金净额拟投向重型钢构件生产线二期项目和高性能建筑钢结构围护构件生产线项目,总投资2.4亿元。

  三、富煌钢构筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 重型钢构件生产线二期项目 20214
2 高性能建筑钢结构围护构件生产线项目 3824
投资金额总计 24038
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -2132.52
投资金额总计与实际募集资金总额比 109.74%

  四、富煌钢构财务指标 

财务指标/时间 2014年 2014年9月 2013年 2012年
总资产(亿元) 30.4584 28.299 25.3434 21.9295
净资产(亿元) 5.4581 5.3538 5.0493 4.6392
少数股东权益(万元)   1128.13 1068.22 1035.19
营业收入(亿元) 18.3481 13.7207 18.733 16.2232
净利润(亿元) 0.41 0.3 0.42 0.55
资本公积(万元)   8172.97 8172.97 8172.97
未分配利润(亿元)   3.17 2.88 2.51
基本每股收益(元)   0.33 0.45 0.59
稀释每股收益(元)        
每股现金流(元)   -0.64 -2.36 0.41
净资产收益率(%)   5.85 8.63 12.68

  五、富煌钢构主要股东  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 富煌建设 64000000 70.33
2 华芳集团 6000000 6.59
3 德泰恒润 5000000 5.49
4 皖润新能源 4000000 4.4
5 于渭明 3600000 3.96
6 胡开民 3200000 3.51
7 孙子根 3200000 3.51
8 江淮电缆 1500000 1.65
9 洪炬祥 300000 0.33
10 查运平 200000 0.22
合计 91000000 99.99

  六、机构定位分析

  富煌钢构:一体化经营融资扩产能全国拓展

  2015-02-05类别:新股机构:海通证券研究员:赵健张显宁[摘要]

  公司是“设计、制造与安装”一体化经营的钢结构领军企业,“战略性客户+大客户”带来稳定业绩和较高毛利,IPO的成功为公司实现全国市场的扩张、提高盈利能力起到有力的推动作用。

  ●集体企业改制而来。富煌建设为公司控股股东,拥有公司70.33%(发行前)的股份。公司实际控制人为自然人杨俊斌先生,其直接持有公司控股股东富煌建设99.7%的股权。富煌建设的前身为建于1987年的集体企业巢湖市花塘镁水泥制品厂,1997年改制为安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司,2007年更名为安徽富煌建设有限责任公司。  

  ●一体化经营,资质齐全、业绩显赫。富煌钢构能够为业主提供钢结构工程整体解决方案的“设计、制造与安装”一体化经营的钢结构领军企业。公司拥有钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构专项工程设计甲级资质、钢结构制造企业特级资质。  

  ●“战略性客户+大客户”锁定业绩、提高毛利。公司近年来大力实施“战略性客户+大客户”发展战略的经营战略,全力拓展钢结构的高端市场,并取得了丰硕成果。公司的产品结构丰富合理,销售网络健全,大客户及高端市场的开拓优势明显。  

  ●钢结构行业发展空间巨大,公司体量尚小,上市后有望实现跨越式发展。公司2008年-2010年的市场占有率在0.4%左右,而“十二五”期间,我国要实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的10%左右,钢结构住宅建设占到房屋总建筑面积15%左右,发展空间巨大。  

  ●计划募集资金用于重型钢构件生产线二期项目和高性能建筑钢结构围护构件生产线项目。由于募集资金项目已全部建成投产,本次募集2.4亿的资金将用于替换之前的项目投入。  

  ●合理价值区间11.10~12.95元。按发行后最大股本计算,预测公司2014-2015年EPS分别为为0.33和0.37元,按照目前新股发行的规则,在公司不减持老股的条件下,我们预计发行价为8.71元((融资额+发行费用)/发行数量),对应15年PE约为23.5倍,建议询价。考虑到公司市值很小,转型动力强劲,同时参考同类行业上市公司估值水平,我们认为给予2015年30-35倍PE是合理的,合理价值区间为11.10~12.95元。  

  ●潜在风险:订单推迟风险,房地产市场波动风险,人才流失风险。

关键词阅读:东兴证券 新股

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