木林森2月10日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  木林森2月10日申购指南

  木林森公司本次拟公开发行不超过4450万股,发行后总股本不超过4.44亿股,拟在深交所中小板上市。该股由平安证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量3200万股,占本次发行数量的71.91%;网上初始发行数量为1250万股,占本次发行总量的28.09%。

  一、木林森基本资料

发行状况 股票代码 002745 股票简称 木林森
申购代码 002745 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 21.50 发行市盈率 22.50
市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率 53.19
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 9.57
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015/2/10
网上发行数量(股) 12,500,000 网下配售数量(股) 32,000,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 12500.00 总发行数量(股) 44,500,000
顶格申购需配市值(万元) 12.50 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 214770.00 初步询价累计报价倍数 67.12
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 平安证券有限责任公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 3.42 发行后每股净资产(元) 5.05
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、木林森公司简介

  木林森股份有限公司一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务,是国内LED封装及应用产品的主要供应商。此次募集资金净额拟投向Lamp LED 产品技术改造项目、SMD LED 产品技术改造项目、LED 应用(显示屏、室内外照明灯和灯饰)产品技术改造项目、LED 产品研发中心技术改造项目,总投资5.02亿元看,使用募集资金4.26亿元,另4.5亿元补充运营资金。

  三、木林森筹集资金将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)
1 SMD LED产品技术改造项目 14677.13
2 Lamp LED 产品技术改造项目 26981.92
3 LED应用(显示屏、室内外照明灯和灯饰)产品技术改造项目 5435.92
4 LED产品研发中心技术改造项目 3144.79
5 补充运营资金 45000
投资金额总计 95239.76
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 435.24
投资金额总计与实际募集资金总额比 99.55%

  四、木林森财务指标  

财务指标/时间 2014年 2014年9月 2013年 2012年
总资产(亿元) 51.9218 50.7824 34.3588 23.2786
净资产(亿元) 14.9777 13.9617 10.5554 6.9634
少数股东权益(万元)   2741.33 2061.96 1920.04
营业收入(亿元) 40.0167 27.6966 28.7365 17.8559
净利润(亿元) 4.39 3.38 4.36 1.66
资本公积(万元)   3928.92 3928.92 20814.17
未分配利润(亿元)   8.53 5.19 3.05
基本每股收益(元)        
稀释每股收益(元)        
每股现金流(元)   1.43 2.14 3.89
净资产收益率(%)   27.78 49.47 27.09

  五、木林森主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 孙清焕 355660700 88.92
2 小榄城建 14999900 3.75
3 天津安兴 7999800 2
4 榄芯实业 7320000 1.83
5 平安财智 4000100 1
6 深圳宝和林 3666700 0.92
7 深圳诠晶 3333300 0.83
8 赖爱梅 1098000 0.27
9 易亚男 1098000 0.27
10 林文彩 823500 0.21
合计 400000000 100

  六、机构定位分析

  木林森:LED封装巨头终于拥抱资本市场

  2015-02-05 类别:新股 机构:长江证券 研究员:高小强[摘要]

  报告要点:

  木林森是国内封装及LED产品应用的领导者公司一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务,是国内LED封装及应用产品的龙头企业,产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。

  公司竞争力分析在业务上,公司有规模化生产优势、且产品系列丰富、LED下游应用市场广阔等优势,通过技术研发优势带动生产工艺的创新,此外公司还建立了销售渠道及客户优势,以优异的产品品质来为客户服务。

  募资将提升公司市场竞争力与赢利能力募资用于建设的LampLED产品技术改造项目、SMDLED产品技术改造项目、LED应用(显示屏、室内外照明灯和灯饰)产品技术改造项目、LED产品研发中心技术改造项目,这些项目将丰富公司的产品生产品种及质量,增加新的利润增长点,提高公司的盈利能力。

  盈利预测我们预计公司未来在规模扩张的背景下,盈利能力逐步提升,预计公司14-16年收入分别是40、51、70亿元,净利润分别为4.4、5.8、7.6亿元。考虑公司发行股数4450万股,发行后15-16年摊薄EPS为1.29、1.69元,发行价区间有望在13-20元之间,发行后,按照行业合理估值,我们预计公司上市后的合理价位区间在26-33元之间。

关键词阅读:东兴证券 新股

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