红相电力2月10日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  红相电力2月10日申购指南

  红相电力公司本次拟公开发行不超过2217万股,发行后总股本8867万股,拟在深交所创业板上市。该股由长江证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量为1330.2万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为886.8万股,占本次发行总股数的40%。

  一、红相电力基本资料   

发行状况 股票代码 300427 股票简称 红相电力
申购代码 300427 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 10.46 发行市盈率 18.34
市盈率参考行业 电气机械和器材制造业 参考行业市盈率 31.52
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 2.32
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015/2/10
网上发行数量(股) 8,868,000 网下配售数量(股) 13,302,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 8500.00 总发行数量(股) 22,170,000
顶格申购需配市值(万元) 8.50 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 77780.00 初步询价累计报价倍数 58.47
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 长江证券承销保荐有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 4.85 发行后每股净资产(元) 5.74
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、红相电力公司简介

  厦门红相电力设备股份有限公司主要从事电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销售,并提供相关技术服务。此次募集资金净额拟投向一次设备状态检测、监测产品生产改造项目、计量装置检测、监测设备生产改造项目、研发中心扩建项目和补充营运资金,总投资额1.87亿元。

  三、红相电力筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 补充营运资金 8000
2 一次设备状态检测、监测产品生产改造项目 6193.59
3 计量装置检测、监测设备生产改造项目 1537.94
4 研发中心扩建项目 2956
投资金额总计 18687.53
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 4502.29
投资金额总计与实际募集资金总额比 80.59%

  四、红相电力财务指标 

财务指标/时间 2014年 2014年6月 2013年 2012年
总资产(亿元) 4.2405 3.3171 3.6425 3.1952
净资产(亿元) 3.2231 2.7319 2.808 2.4285
少数股东权益(万元)        
营业收入(亿元) 2.676 0.7703 2.4209 2.3346
净利润(亿元) 0.56 0.07 0.53 0.51
资本公积(万元) 3492.51 3492.51 3492.51 3492.51
未分配利润(亿元) 1.97 1.51 1.59 1.26
基本每股收益(元) 0.85 0.1 0.8 0.77
稀释每股收益(元)   0.1    
每股现金流(元) 0.25 -0.43 0.37 0.89
净资产收益率(%) 18.82 2.47 20.44 23.28

  五、红相电力主要股东  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 杨保田 39030638 58.6927
2 杨成 12141598 18.258
3 吴志阳 4124149 6.2017
4 长江成长资本投资有限公司 3600000 5.4135
5 杨力 2553191 3.8394
6 深圳市中科宏易创业投资有限公司 1500000 2.2556
7 何肖军 319149 0.4799
8 马露萍 319149 0.4799
9 王新火 245745 0.3695
10 陈耀高 191489 0.288
合计 64025108 96.2782

  六、机构定位分析

  红相电力:电力设备检测 监测行业先驱者

  2015-02-05 类别:新股 机构:华鑫证券 研究员:徐呈健[摘要]

  电力设备检测、监测行业先驱者。公司主要从事电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销售,并提供相关技术服务。主要产品包括电力设备状态检测、监测产品和电能表两大类。公司产品应用于电力系统发电、输电、变电、配电、用电的各个环节,客户主要以国家电网公司和南方电网公司为主,还有一部分销往发电企业、电气化铁路、石油、化工、冶金等具有内部电网管理需求的企业。

  电力设备状态检测、监测行业逐步进入了成长期。随着我国电网建设规模的扩大、智能电网建设的提速,电力设备状态检测、监测行业也逐步进入了成长期。2010年,国家电网公司发布了《“十二五”电网智能化规划》,该规划的发布标志着我国的智能电网建设进入了全面加速时代。随着国家电网公司和南方电网公司对电力设备状态检测、监测重视程度的提升,电网范围内对电力设备的状态检测、监测要求已经从“十五”、“十一五”中前期的研究及试点逐步转向了“十一五”末期和“十二五”期间的应用及全面推广。

  拟募集资金2.32亿元。本次募集资金拟投资于一次设备状态检测、监测产品生产改造项目,计量装置检测、监测设备生产改造项目,研发中心扩建项目以及补充营运资金。一次设备状态检测、监测产品生产改造项目实施并完全达产后,公司一次设备状态检测、监测系列产品每年可新增产量310台,且其检测水平、实验能力、工艺水平将得到全面提升。计量装置检测、监测设备生产改造项目建成后,互感器类检测产品将新增产量70台/年,809系列电能计量装置远程校验在线监测产品新增产量50台/年。

  盈利预测与估值。我们预计公司2015-2017年营业收入分别为2.8、3.09、3.4亿元,EPS分别为0.7、0.71和0.71元(考虑IPO发行后股本为8867万股)。A股上市公司中,理工监测、中元华电、智光电气和金智科技与公司类似,可参考公司PE平均水平为30.5倍(2015年)。我们给予公司30-35倍估值,合理股价区间为21元-24.5元。

  风险提示:(1)电网公司整体发展战略、投资规划发生重大变化的风险;(2)市场竞争加剧的风险;(3)两大电网公司采购模式发生变化的风险等;

关键词阅读:东兴证券 新股

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