五洋科技2月10日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  五洋科技2月10日申购指南

  五洋科技公司本次拟公开发行不超过2000万股,发行后总股本不超过8000万股,拟在深交所创业板上市。该股由海通证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量为1200万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行总股数的40%。

  一、五洋科技基本资料   

发行状况 股票代码 300420 股票简称 五洋科技
申购代码 300420 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 8.27 发行市盈率 22.59
市盈率参考行业 通用设备制造业 参考行业市盈率 51.3
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 1.65
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015/2/10
网上发行数量(股) 8,000,000 网下配售数量(股) 12,000,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 8000.00 总发行数量(股) 20,000,000
顶格申购需配市值(万元) 8.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 66610.00 初步询价累计报价倍数 55.51
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 海通证券股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 4 发行后每股净资产(元) 4.64
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、五洋科技公司简介

  徐州五洋科技股份有限公司是专业从事散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。此次募集资金净额拟投向散料搬运核心装置及设备扩产项目、散料搬运设备研发中心建设项目、营销网络与服务中心建设项目以及其他与主营业务相关的营运资金,总投资2.81亿元。

  三、五洋科技筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 散料搬运核心装置及设备扩产项目 16158
2 营销网络与服务中心建设项目 4807.82
3 散料搬运设备研发中心建设项目 4154.4
4 其他与主营业务相关的营运资金 3000
投资金额总计 28120.22
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -11580.22
投资金额总计与实际募集资金总额比 170.01%

  四、五洋科技财务指标 

财务指标/时间 2014年 2014年9月 2014年6月 2013年
总资产(亿元) 3.2937 3.1898 2.9584 2.808
净资产(亿元) 2.506 2.3999 2.3308 2.1956
营业收入(亿元) 1.8986 1.2616 0.7844 1.8464
净利润(亿元) 0.31 0.2 0.14 0.38
资本公积(万元) 8683.61 8683.61 8683.61 8683.61
未分配利润(亿元) 0.92 0.84 0.77 0.64
基本每股收益(元)     0.23  
稀释每股收益(元)     0.23  
每股现金流(元)   0.08 0.19 0.49
净资产收益率(%) 13.2 8.89 5.97 18.52

  五、五洋科技主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 蔡敏 12660500 21.1
2 侯友夫 12660500 21.1
3 刘龙保 9262360 15.44
4 寿招爱 7596300 12.66
5 孙晋明 6836660 11.39
6 陈亚评 2700000 4.5
7 吴宏志 2025680 3.38
8 刘震东 1500000 2.5
9 深圳市汇银创富四号投资合伙企业(有限合伙) 1500000 2.5
10 深圳市汇银贰号投资合伙企业(有限合伙) 1500000 2.5
合计 58242000 97.07

  六、机构定位分析

  五洋科技:竞争优势显着 具备较高市场份额20%

  2015-02-04 类别:新股 机构:华鑫证券 研究员:魏旭锟[摘要]

  公司主营逆市增长。公司是专业从事散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的企业。在经济建设过程中,散状物料广泛存在,且经常需要进行大量短距离连续运输。为了降低成本,提高生产效率,散料的短距离连续运输主要采用散装化的模式,其流通过程需要由专业的散料搬运设备构成的系统完成。2011年、2012年、2013年,2014年公司分别实现销售收入1.62亿元、1.88亿元、1.85亿元和1.90元,在固定资产增速不断下滑的环境下,年均复合增长率达5.50%,公司逆市增长。公司总体盈利能力保持稳定,毛利率保持在40%以上。

  下游需求保持快速增长。公司所属行业为模在非煤炭类矿山开采行业中,散料搬运设备主要应用于金属、非金属等散料矿物的输送。近年来国家对非煤炭类矿山采选业的固定资产投资不断增加:2011年至2013年,黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业固定资产投资总额分别为3,767.6亿元21、4,636.99亿元及5,158.17亿元,同比增长27.75%、23.08%及11.24%。

  公司竞争优势显著,具备较高的市场占有率。公司具备产品优势、研发优势、设计优势、专业化综合服务优势和营销优势。截至目前,公司共取得53项专利(其中发明专利6项,实用新型专利46项、外观设计专利1项)。

  2011-2013年公司张紧装置的市场占有率分别为8.02%、8.07%及8.30%44,在细分市场较为分散的格局下占有率相对较高;公司自主研发的制动装置和给料机,技术含量较高,产品性能较好,具备了较强的竞争优势。

  盈利预测与估值。我们预计公司2014-2016年营业收入分别为1.91、1.96和2.07亿元,实现归属母公司净利润3,039、3,124和3,294万元,EPS分别为0.34、0.35和0.37元(考虑IPO发行后股本为8,000万股计算)。选取了机械公司作为可对比公司,选取的可比公司2014年平均PE为45.23倍,谨慎起见我们认为公司40-45倍估值较为合理,对应的公司每股价格为13.60-15.30元。

  风险提示:1)固定资产投资持续下滑;2)行业价格竞争。

关键词阅读:东兴证券 新股

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