共进股份2月10日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-09 14:53:00

  共进股份2月10日申购指南

  共进股份公司本次拟公开发行不超过7500万股,发行后总股本不超过3亿股,拟在上海证券交易所上市。该股由国信证券保荐,网上申购日为2015年2月10日。其中网下初始发行数量4500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为3000万股,占本次发行总量的40%。

  一、共进股份基本资料 

发行状况 股票代码 603118 股票简称 共进股份
申购代码 732118 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 11.95 发行市盈率 19.27
市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率 53.19
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 8.96
网上发行日期 2015-02-10 (周二) 网下配售日期 2015-2-9、2-10
网上发行数量(股) 30,000,000 网下配售数量(股) 45,000,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 30000.00 总发行数量(股) 75,000,000
顶格申购需配市值(万元) 30.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-13 (周五) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-13 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 304280.00 初步询价累计报价倍数 67.62
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-13 (周五)
承销商
主承销商 国信证券股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 5.97 发行后每股净资产(元) 7.3
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、共进股份公司简介

  深圳市共进电子股份有限公司目前主要以ODM模式为中兴、上海贝尔、烽火通信、友讯(D-Link)和萨基姆(Sagem)等国内外通讯设备提供商提供宽带通讯终端,并逐渐取得了电信运营商——英国电信的直接订单。此次募资净额拟投向太仓生产基地扩建项目、智能宽带网络终端生产技术改造项目、太仓同维研发中心建设项目以及补充流动资金,投资总额为8.46亿元。

  三、共进股份筹集资金将用于的项目  

序号 项目 投资金额(万元)
1 智能宽带网络终端生产技术改造项目 18615.08
2 补充流动资金 4519.48
3 太仓生产基地扩建项目 49517.59
4 太仓同维研发中心建设项目 11972.05
投资金额总计 84624.2
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 5000.8
投资金额总计与实际募集资金总额比 94.42%

  四、共进股份财务指标  

财务指标/时间 2014年9月 2014年6月 2013年 2012年
总资产(亿元) 35.7174 31.1963 31.0111 30.2811
净资产(亿元) 13.4333 12.9453 11.819 10.1331
营业收入(亿元) 38.7883 24.8279 49.8214 49.9473
净利润(亿元) 1.61 1.13 1.69 1.74
资本公积(万元) 58637.54 58637.54 58637.54 58637.54
未分配利润(亿元) 4.96 4.47 3.35 1.81
基本每股收益(元) 0.72 0.5 0.75 0.77
稀释每股收益(元) 0.72 0.5 0.75 0.77
每股现金流(元) 0.75 0.82 0.61 0.28
净资产收益率(%) 12.78 9.09 15.38 18.75

  五、共进股份主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 唐佛南 88712800 39.43
2 汪大维 88712800 39.43
3 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 10371500 4.61
4 深圳市百合永生股权投资合伙企业(有限合伙) 8480300 3.77
5 吴鹰 5287500 2.35
6 李决平 4653000 2.07
7 崔正南 1795000 0.8
8 王丹华 1795000 0.8
9 融银长江创业投资有限公司 1692000 0.75
10 胡祖敏 670000 0.3
合计 212169900 94.31

  六、机构定位分析

  共进股份:通信电子领先制造商

  2015-02-05 类别:新股 机构:安信证券 研究员:柳士威[摘要]

  ■具备完整产品系列的大型的宽带通讯终端生产商。

  公司是国内大型的宽带通讯终端生产商,产品种类非常丰富,形成了四大产品系列,拥有产销量较大的ADSL、VDSL终端、DSL接入技术的家庭网关、EPON终端、GPON终端、PON家庭网关、无线AP、3G、LTE数据卡、PLC和EoC终端等子系列,拥有了基本完整的宽带通讯终端系列。不同技术上的储备使得可根据市场发展及时调整产品结构,生产利润空间更大的产品,其综合抗风险能力和竞争力更强。

  ■规模优势明显,将充分受益于国内外宽带接入市场行业快速发展。

  公司拥有较大规模的产能,年采购金额高达数十亿元,在成本控制和议价能力方面具有规模优势,不排除未来公司可能会向产业上下游拓展,提升综合竞争力。主要客户包括中兴、烽火、上海贝尔、D-Link、Sagem、Netgear等国内外知名通讯设备提供商,并取得了英国电信的直接订单。已经在全球形成较高的品牌认知度。近几年海外销售规模不断增长,未来将充分受益于全球宽带接入市场的快速发展。

  ■募投项目提升生产技术水平和生产能力,增强研发实力。

  公司本次预计投资总额为84,624.20万元,分别投向“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”、“太仓同维研发中心建设项目”和“补充流动资金”。预计达产后公司的宽带通讯终端业务都会有较大幅度增长,同时LTE终端、光电子、智慧家庭、无线通讯、智能软件平台等方面的技术储备将更加扎实。

  ■定价区间20-24元。

  我们预计共进股份2015年-2017年营收增长率分别为6.08%、8.51%和8.59%,净利润增长率分别为14.77%、12.30%和9.96%,对应EPS分别为0.70、0.79和0.87元。建议按照15年20-25倍询价,价格区间为14-17.5元。上市价格区间为17.5-21元,对应15年25-30倍PE。

  ■风险提示:市场需求波动风险;产品价格下降的风险等

关键词阅读:东兴证券 新股

快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中国平安91.611.14%63512.66
迈瑞医疗180.274.73%56190.42
立讯精密29.305.21%51131.24
诚迈科技75.359.98%32770.79

目前佣金比例:

资金量:

月交易次数:

算算能省多少

您目前1年佣金50000

立省50000

立即开户/转户再算一次

计算说明:

节省交易费用 = 资金量*(当前佣金-证券通万2.5)
       *交易次数

全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--